Nu beschikbaar: Accountant, adviseer je klanten nu rechtstreeks

Bij Exact onderzoeken we altijd hoe onze software nog beter kan aansluiten op de behoefte van onze klanten. Daarom hebben we in Exact voor Accountancy een nieuwe functie ontwikkeld. Accountants kunnen, vanaf hun eigen Exact omgeving, klanten rechtstreeks informeren.

 

Laat je klanten kennismaken met Exact en adviseer hen

Hoe werkt het?

  1. Log in, in je eigen Exact omgeving.
  2. Ga naar de Accountancy Cockpit.
  3. Klik rechts Cliënt uitnodigen.
  4. Klik op Cliënt informeren in het hamburger menu.

 

 

Informeer uw klant

 

Vervolgens kom je terecht op de webpagina 'Informeer uw klanten'. Selecteer de video of webinar die je graag wilt delen met je klant en vul zijn of haar contactgegevens in. Zodra je uitnodiging verzonden is naar de klant ontvangt deze hiervan een mailtje.

Eens de klant de video of webinar bekeken heeft, krijg je hiervan een melding via mail. Je kan onmiddellijk contact opnemen met je klant en polsen naar zijn of haar interesse.

Wil je meer informatie?

Neem dan contact op via het gratis nummer 0800-97 631 (kies optie 1) of neem rechtstreeks contact op met je account manager.

Deel dit artikel

Reageer op dit artikel