CRM voor Exact Online Accountancy

Al je diensten in één omgeving. Dé plek waar je een beeld van 360° krijgt van je klanten en kantoor. En waar jouw klanten inzicht hebben in hun dossier. Volledige controle en overzicht over alle processen binnen een boekhoud- of accountancykantoor en alle diensten die geleverd worden. CRM voor Exact Online Accountancy is beschikbaar als uitbreiding op een Plus of Professional abonnement.

Wat is CRM voor Exact Online Accountancy?

CRM staat voor Customer Relationship Management. Die software brengt alle gegevens, communicatie en voortgangsbewaking samen, met als doel de financiële processen binnen accountancykantoren efficiënter te maken. Het resultaat: één enkele ‘one landing page’ waarop jij en je klant alles rond de boekhouding kunnen regelen en die communiceert met alle achterliggende programma's die binnen je kantoor gebruikt worden. Optimaal aan de slag met CRM? Wij ondersteunen je graag met de Getting Started Service.

De voordelen van CRM

Contactenbeheer

Precies weten hoe de zaken er voor staan, op elk moment. Denk niet alleen aan contactgegevens en financiële gegevens, maar ook aan resultaten en verwachtingen voor de komende maanden.

Dossiersamenstelling

Alle belangrijke informatie op één centrale plek én gekoppeld aan SharePoint. Zo geconfigureerd dat je per klant snel de juiste gegevens vindt, bijwerkt of uitwisselt. Dat zorgt ervoor dat je efficiënt kunt werken.

Opvolging

Werkzaamheden plannen, grip op taken, duidelijke afstemming en geen zorgen meer over tijdsdruk. Zo weet je precies wat er speelt en wat de actuele stand van zaken is.

Mijn[Kantoor]

​Volledig digitaliseren van je klanten met je eigen kantoorapp. Digitaal documenten aanleveren, online uitwisselen en vlotte communicatie. Werk samen via Mijn[Kantoor] en kijk altijd en overal samen naar juiste, actuele cijfers.

Relatiebeheer CRM
Dossier CRM
Voortgangsbewaking crm
Goedkeuren aangifte crm

CRM

  • CRM

    € 89,- Per maand

    Voor Plus en Professional

    Alle functies van CRM


    Mijn [Kantoor] voor klanten

    • Samenwerken via de app
    • Toegang tot CRM
    • Optioneel: Scan & Herken
    Toevoegen aan abonnement

Alle prijzen zijn exclusief BTW.

CRM

75 klantendossiers zijn inbegrepen. Extra dossiers kosten € 1,20 per maand*.

F.A.Q.

Heb je vragen over onze pakketten en/of specifieke functionaliteiten van Exact?
Onze lijst met veelgestelde vragen helpt je op weg!

CRM is beschikbaar als uitbreiding op een Exact Online Accountancy Plus of Professional abonnement en kan gecombineerd worden met een Standard, No hands en No hands Unlimited-administratie.

Ja, zodra je een licentie voor CRM voor Exact Online Accountancy hebt, kun je direct gebruik maken van Mijn[Kantoor] en alle functies van CRM.

Ja, bij ieder dossier zit ook een login voor een Mijn[Kantoor]-gebruiker. De door jou toegevoegde mappen en documenten zijn ook toegankelijk via de Mijn[Kantoor]-app of -webversie.

Standaard zijn 75 klantdossiers inbegrepen. Extra dossiers kosten € 1,20 per maand*.

Nee, dat is niet mogelijk.

Enkel een Mijn[Kantoor]-gebruiker aanmaken, als ze die nog niet hebben. In de Support Portal van Exact Online vind je het antwoord op andere vragen over Mijn[Kantoor] of CRM. Bekijk ook onze gratis trainingen of volg een webinar over CRM.

Neem contact op met je Exact-accountmanager. Hij of zij helpt je graag verder. Als je van start gaat met CRM kunnen we je helpen met het opzetten van een goede configuratie en het overzetten van gegevens. Wij noemen dat de Getting Started Service.

Ontvang gratis het CRM voor Exact Online Accountancy informatiepakket

Wat zit er in?

  • Brochure met een uitgebreide introductie van alle mogelijkheden
  • Demo video van CRM, met beelden van de nieuwe software en toelichting op het gebruik van de software
Exact Mijn[Kantoor] informatiepakket
Dankzij de CRM-toepassing van Exact kunnen we heel wat processen verzamelen binnen de Exact-omgeving. Het vereenvoudigt zowel onze interne processen als de communicatie met cliënten."
Caio Gyselinck | Bestuurder | Gyselinck & C°

Vul je gegevens in en download het informatiepakket

Enter your first name.
Enter your surname.
Enter your company name.
Enter your business phone number.
Enter your email address.
Invalid Input
Invalid Input
BE Select your country