Altijd grip: van offerte tot factuur

  • Altijd grip op je Relaties
  • Altijd grip op je Sales
  • Altijd grip op je Projecten
  • Altijd grip op je Planning
  • Altijd grip op je Facturen
En nog veel meer! Benieuwd?

Koester je klanten

Met Exact Online Project Management heb je een integraal overzicht van al je klanten, leads en relaties. Overal en altijd. Alle adressen, gemaakte afspraken, communicatiegeschiedenis op één plek. Lekker gemakkelijk!

Al je relaties in één helder overzicht

Al je relaties in één helder overzicht

Maak een eind aan de zoektocht naar contactgegevens van relaties. Met Exact Online Project Management heb je al je contacten – klanten, leveranciers, prospects etc. – bij de hand in één helder overzicht. En met de handige zoekbox vind je snel waar je naar op zoek bent. De resultaten worden direct gefilterd of gesorteerd. Exporteren van gegevens? Ook geen probleem!

Optimaliseer je customer service

Vragen van klanten over lopende orders, feedback en activiteiten beantwoord je snel en professioneel dankzij Exact Online Project Management. De CRM-module geeft jou, maar ook collega’s van betrokken afdelingen, snel inzicht in wat je maar wilt weten over je klant. Dat werkt heel efficiënt. En biedt bovendien inzicht in de toekomstige wensen en eisen van klanten.

Optimaliseer je customer service
Krachtige tijdlijn functie

Krachtige tijdlijn functie

Dankzij de handige, visuele tijdlijn in Exact Online Project Management, zie je terug wanneer een offerte online geopend of geaccepteerd wordt, wanneer deze is omgezet naar een opdracht en wanneer deze gefactureerd is. Ook kun je eenvoudig notities aanmaken, activiteiten inplannen en e-mails sturen bij relaties, offertes, verkoop- en aankoopopdrachten, taken, verkoop- en aankoopfacturen en contracten. Alles bij de hand. En in de hand.

Registreer élk klantcontact

Log elk gesprek en voeg eenvoudig bijlages toe. Zo weet je exact wat er besproken is en heb je alles bij de hand.

Leg e-mails automatisch vast

Creëer grip op je e-mails en leg ze automatisch vast zoals jij het wilt. Koppel eenvoudig met Outlook of Gmail.

Haal meer uit marketing automation

Versterk je marketing automation door je CRM te koppelen aan marketingtools als Active Campaign en Mailchimp.

Weet altijd wat er speelt

Ontvang een notificatie van alle statussen in Exact Online Project Management. Bij offertes, facturen en zelfs verjaardagen van collega’s.

En dan ook nog...

  • Krachtige zoek-, sorteer- en filterfunctie
  • Snel data segmenteren dankzij tags
  • Eenvoudig relaties importeren en exporteren

Maak offertes die scoren

Met Exact Online Project Management maak je het verschil met scorende online offertes. Helemaal in jouw huisstijl, precies zoals jij dat wilt. Verkoopskansen zet je vervolgens gestructureerd en snel om in nieuwe projecten of klanten.

Gepersonaliseerde offertes in jouw huisstijl

Gepersonaliseerde offertes in jouw huisstijl

Met Exact Online Project Management heb je de beschikking over een veelheid van templates om professionele offertes te maken, die helemaal in jouw huisstijl zijn. En zeker zo belangrijk: offertes die naadloos aansluiten bij de verwachtingen van je klant. Vergroot de kans op een succesvol offertetraject met gepersonaliseerde offertes.

De sales pipeline in één helder overzicht

Hoe staat het ervoor met je leads en prospects? Het antwoord op deze belangrijke en dagelijks gestelde vraag krijg je van Exact Online Project Management. In één helder overzicht maakt Exact Online Project Management de sales pipeline inzichtelijk. Zo weet je precies wat je te doen staat, is het eenvoudiger om forecasts te maken en verbeter je het sales-proces.

De sales pipeline in één helder overzicht
 Laat offertes digitaal goedkeuren

Laat offertes digitaal goedkeuren

Via het klantportaal in Exact Online Project Management kun je klanten de mogelijkheid bieden om offertes te bekijken en met één druk op de knop online te accepteren. Zodra je klant akkoord geeft op de door jou uitgebrachte offerte, ontvang jij direct een notificatie. Zo kun je direct aan de slag!

Laat je klanten beslissen

In Exact Online Project Management kun je eenvoudig aangeven of je klant enkel specifieke groepen of regels van je online offerte kan accepteren.

(Prijs)afspraken op maat

Geen klant is hetzelfde. En dat geldt ook voor offertes. Maak gebruik van specifieke (prijs)afspraken in Exact Online Project Management.

Werken met staffelprijzen

Hogere afname, lagere prijzen? Geen probleem. Exact Online Project Management pakt automatisch de juiste prijs bij het opstellen van je offerte.

Maak professionele calculaties

Gebruik een basis-offerte en geef per item de bijbehorende afspraken aan: op basis van een vast bedrag, begroting of nacalculatie.

En dan ook nog...

  • Handige tijdlijn per offerte
  • Eenvoudig voorwaarden instellen
  • Automatische signalen en notificaties

Verlies niets uit het oog

Met Exact Online Project Management ken je de status van ieder project. Hierdoor ga je iedere dag nauwkeurig te werk en kun je op tijd ingrijpen, indien nodig. Volledige transparantie, zo kom je nooit voor verrassingen te staan.

Mis nooit meer een deadline

Mis nooit meer een deadline

Met Exact Online Project Management bepaal je binnen een handomdraai de prioriteit van iedere taak. Zo zorg je ten allen tijde dat deadlines gehaald worden en dat je de focus legt op de juiste acties. In Exact Online Project Management splits je projecten eenvoudig op in verschillende fases. Per fase bepaal je niet alleen de bijbehorende acties, maar ook wie deze acties moet oppakken en wanneer ze afgerond moeten zijn. Zo ontstaat er automatisch een duidelijk overzicht voor het hele team; wie moet wat doen en wanneer moet het afgerond zijn.

Taken aanmaken en plannen

Een project of opdracht bestaat vaak uit meerdere taken. In de planningsmodule van Exact Online Project Management is het mogelijk om snel en eenvoudig taken aan te maken voor alle medewerkers in jouw team. Dankzij de handige kleurcodering wordt het bovendien in een oogopslag duidelijk wat de status is van iedere taak. Het inplannen van taken gaat makkelijker dan ooit en biedt vele mogelijkheden om de juiste mensen op het juiste moment aan de juiste taak te laten werken.

Taken aanmaken en plannen
Wie heeft (nog niet) geregistreerd?

Wie heeft (nog niet) geregistreerd?

Kijk jij naar de juiste cijfers? Met de handige urenweergave zie je direct of alle uren gelogd zijn. In deze weergave wordt de beschikbaarheid van medewerkers visueel afgezet tegen de geregistreerde uren. Zo zie je snel wie een achterstand heeft met urenregistratie. Gelukkig kun je er dankzij de automatische notificaties op rekenen dat jouw team altijd bij is met urenregistratie. Hierdoor ontvang je altijd een melding als de geregistreerde uren afwijken met jouw standaard beschikbaarheid.

Registreer uren op dag- of weekniveau

Iedereen heeft een eigen manier van werken. Daarom kies je in Exact Online Project Management de werkwijze die het beste bij jou past. Medewerkers kunnen uren op dag- of weekniveau registreren. Dat kan in de urenregistratie module, maar ook via de klantenkaart. Daarnaast voeg je in iedere weergave eenvoudig een omschrijving toe. Ook wanneer je terugblikt op geschreven uren heb je keuze uit verschillende niveaus, gedetailleerd of juist overkoepelend.

Registreer uren op dag- of weekniveau

Soepele integratie tussen uren en planning

Samenwerken op een centrale plek, dat is het geheim van efficiëntie. Dankzij de naadloze integratie tussen alle onderdelen binnen Exact Online Project Management, kijk je altijd naar de juiste cijfers.

Stel rechten in zoals jij dat wilt

Niet alle gegevens zijn voor alle ogen bedoeld. Met de uitgebreide rechtenprofielen zorg je dat medewerkers precies de informatie zien die zij nodig hebben.

Direct inzicht in factureerbaarheid

Hoe factureerbaar zijn mijn medewerkers? Wat is het verschil in factureerbaarheid als ik de planning vergelijk met de daadwerkelijk geschreven uren? Exact Online Project Management geeft antwoorden.

Taken omzetten naar uren

Aan het einde van de dag kun je met één druk op de knop alle ingeplande taken omzetten naar uren. Geen ingewikkelde berekeningen meer en je houdt meer tijd over om te besteden aan jouw klanten.

En dan ook nog...

  • Flexibel plannen zoals jij dat wilt
  • Overzicht op overkoepelend- en detailniveau
  • Behoud overzicht op alle taken en uren

Professionele facturen

Project klaar? Tijd voor de factuur! Online of per post. Eenmalig of periodiek. Met Exact Online Project Management stuur je professionele facturen op de manier zoals jij dat wilt. Snel, eenvoudig & efficiënt.

Geen omkijken meer naar

Geen omkijken meer naar

Facturen afkomstig van een offerte, opdracht of handmatig aangemaakt, verlies je nooit meer onbedoeld uit het oog. Exact Online Project Management houdt je altijd op de hoogte van de status van de factuur via een zelf in te stellen facturatiepad. Alles wordt automatisch bijgehouden en met een druk op de knop verstuur je alle facturen, herinneringen en aanmaningen. Voor nog meer gemak kun je gebruik maken van basis-facturen om een template van veel gemaakte facturen te creëren. Daarna alleen nog even de klantnaam invullen, en klaar!

Contracten & periodieke facturen

In Exact Online Project Management kun je eenvoudig contracten aanmaken. Bij het instellen van een periode en looptijd worden de facturen vervolgens automatisch klaargezet voor verzending. Ook complexe opdrachten worden op de juiste manier gefactureerd. Een combinatie van opdrachten met een vaste prijs, begroting of op regiebasis wordt moeiteloos door Exact Online Project Management verwerkt. In het opdrachtenoverzicht kun je op elk moment de huidige waarde van de opdracht zien. Zo weet je precies waar je aan toe bent en vergeet je nooit meer een factuur aan te maken.

Contracten & periodieke facturen
Uitzonderingen? Ook daar is aan gedacht.

Uitzonderingen? Ook daar is aan gedacht.

Niet iedere factuur is hetzelfde. Een uitzondering op bijvoorbeeld een tarief of adres komt bij veel organisaties regelmatig voor. Uiteraard wil je klantgericht te werk gaan en niet beperkt worden door de mogelijkheden van jouw systeem. Gelukkig kun je dergelijke uitzonderingen eenvoudig invoeren in Exact Online Project Management. De uitzonderingen worden vervolgens automatisch doorgevoerd bij het opmaken van een factuur. Dit bespaart je aanzienlijk veel tijd.

Voeg facturen samen

Minimaliseer het aantal facturen, en dus de administratieve last voor jou en je klant, door het samenvoegen van facturen. Met een druk op de knop neemt Exact Online Project Management je dit werk uit handen.

Een blije boekhouder

Exporteer eenvoudig Excel bestanden in een formaat geschikt voor tal van boekhoudpakketten.

Online betalingen via Payconiq, Paypal en meer

Krijg je facturen sneller betaald door gebruik te maken van online betalen. Je klanten kunnen de factuur direct betalen wanneer ze de factuur openen op hun computer, telefoon of een andere device. En wanneer de factuur betaald is, wordt er automatisch een betaling geregistreerd in Exact Online Project Management.

Betalingen & Automatische incasso's via SEPA

Facturen die middels automatische moeten worden voldaan, kunnen in het nieuwe SEPA-formaat worden gedownload, en worden aangeboden bij alle Belgische banken.

En dan ook nog...

  • Direct overzicht & uitgebreide rapportages
  • Al je facturen op zak in de app

Krachtige rapportages

Om goed te kunnen bijsturen en op tijd de juiste beslissingen te maken, is inzicht cruciaal. Doordat alle bedrijfsdata wordt samengevoegd in Exact Online Project Management, kun je volledig vertrouwen op de cijfers en tover je de juiste rapportages binnen een handomdraai op het scherm.

Vooruitkijken met forecasts

Vooruitkijken met forecasts

Bij rapporteren is het van belang om te leren van historische data en trends. Hoe waren vorige maand mijn resultaten? Hoe staat dit in verhouding tot dezelfde periode in het jaar ervoor en welke acties kan ik uitzetten om te handelen op trends? Alleen door te leren van het verleden kun je anticiperen op de toekomst, en dat is precies waar Exact Online Project Management mee helpt. Met de forecast rapportages weet je precies waar je aan toe bent.

Exact Online Project Management geeft antwoorden

Heb ik mijn targets gehaald? Hoe staan de prestaties in verhouding tot een andere periodes? Wie is te laat met betalen? Waar in het land zitten mijn klanten? Hoeveel uren zijn er geschreven ten opzichte van de planning? Dit soort vragen zijn bij veel organisaties enorm belangrijk. Exact Online Project Management geeft antwoorden. Zo vergelijk je zelf de te definiëren periodes met elkaar op het gebied van klant-omzet, accountmanager-omzet, of aankoop en spiegel je dit af tegen vooraf ingestelde targets. Met handige features zoals de kaartfunctie, urenrapportages, ranglijsten en forecasts vind je altijd een antwoord op jouw vraagstukken.

Exact Online Project Management geeft antwoorden
Inzicht in de opbouw van je omzet

Inzicht in de opbouw van je omzet

Met de krachtige omzetrapportage zie je precies waar de meeste omzet vandaan komt. Je kunt zelfs groeperen op grootboekrekening, kostenplaats, klant of product. De sales monitor toont alle verstuurde offertes, opdrachten en facturen in de tijdsperiode die jij kiest. Hierdoor ontstaat niet alleen transparantie in de omzet maar zie je ook direct hoeveel verstuurde offertes doorgaan en waar jouw prospects afhaken. Ideaal voor het nemen van strategische beslissingen.

Real-time onderhandenwerk-overzicht

De status van je onderhandenwerk voor opdrachten op een bepaalde peildatum is direct op te vragen.

Overzichtelijke ranglijsten

Vergelijk zelf te definiëren periodes met elkaar op het gebied van klant-omzet, accountmanager-omzet, of aankoop en vergelijk dit met vooraf ingestelde targets.

Export van gegevens

Alle gegevens zijn eenvoudig te exporteren naar een Excel-sheet. Zo kun je altijd gedetailleerd aan de slag met je data.

Kies je eigen weergave

Niet iedereen wil dezelfde informatie zien. Daarom heeft Exact Online Project Management ervoor gezorgd dat je zelf kunt bepalen welke kolommen je ziet, in welke volgorde, met welke filtering en met welke sortering en eventuele groepering.

En dan ook nog...

  • Maatwerk rapportages mogelijk
  • Krachtige BI functies
  • Visualiseer je data
BE Select your country