Help uw klant om aan de slag te gaan met Exact Online

Voor Mijn[Kantoor] en voor de Exact Online-oplossingen: via de verwijzings- en uitnodigingswizard laat u uw klanten kennismaken met Exact Online. Of u laat hen direct genieten van alle mogelijkheden. Zo kunnen zij ondernemen met de geruststellende gedachte dat hun accountant waakt over hun administratie.

Twee manieren om uw klant te helpen

Verwijzingswizard

Wilt u uw klant graag laten werken met Exact Online, maar weet u niet welk abonnement het meest geschikt is? Gebruik dan de verwijzingswizard om uw klant eenvoudig te laten kennismaken met Exact. Wij adviseren uw klant bij het kiezen van het juiste abonnement.

Uitnodigingswizard

Weet u al wat de juiste Exact Online-oplossing is voor uw klant? Stuur uw klant dan zelf, snel en eenvoudig, een uitnodiging om te starten met Exact Online. Configureer de administratie vooraf, zodat uw klant efficiënt kan starten. Via de uitnodigingswizard nodigt u uw klant uit voor een gratis en vrijblijvend proefabonnement van 30 dagen of voor een betaald abonnement.

Kies welk scenario het best bij u en uw klant past. In beide gevallen wordt de nieuwe klantomgeving direct gekoppeld met uw Accountancy-omgeving.

Hoe gebruik ik de verwijzings- en uitnodigingswizard?

Verwijzingswizard
1. Log in op Exact Online
2. Ga via [Cockpits] naar [Accountancy Cockpit]
3. Klik op [Verwijs een cliënt]
4. Schrijf een persoonlijk bericht voor uw klant en verstuur de verwijzing.
5. Uw klant ontvangt een e-mail met de verwijzing en een link om direct in contact te komen met Exact.
6. Na akkoord met de offerte en activering van het abonnement bent u direct gekoppeld aan uw klant.

Uitnodigingswizard
1. Log in op Exact Online
2. Ga via [Cockpits] naar [Accountancy Cockpit]
3. Klik op [Cliënt uitnodigen]
4. Kies het juiste abonnement, configureer eventueel al de administratie en verstuur de uitnodiging.
5. Uw klant ontvangt een e-mail met de uitnodiging en link om het (proef)abonnement te activeren.
6. Na activering van het (proef)abonnement bent u direct gekoppeld aan uw klant.

Voordelen van digitaal samenwerken

Als u en uw klant allebei met Exact Online werken, zijn jullie 'Cloud Connected'. Dat biedt uw kantoor en uw klant tal van mogelijkheden om digitaal samen te werken. Denk bijvoorbeeld aan

De werkverdeling afstemmen op basis van gebruikersrechten
De mogelijkheid om proactief en tijdig te signaleren
Een adviescockpit die u speciaal voor elke klant kunt samenstellen
Direct communiceren vanuit boekingsschermen om openstaande boekingen doeltreffend af te handelen
Dossiers delen, aangiftes goedkeuren en Prepare-by-Client vragenlijsten (alleen beschikbaar via CRM voor Accountancy)