360° inzicht in je kantoor met CRM

Samenwerken met je klanten via Mijn[Kantoor] gaat nu nog beter, dankzij de extra functies die we vanuit CRM voor Exact Online Accountancy aanbieden. Je klant hoeft maar 1 keer in te loggen en heeft de alles bij de hand voor aanleveren, communiceren, inzicht en de opbouw van het volledige klantdossier. Door dit allemaal aan elkaar te verbinden zorg je ervoor dat alle gegevens altijd op één plek worden opgeslagen.

Exact CRM voor Accountancy

Een succesvol proces begint bij een goed systeem

Een centraal systeem met alle belangrijke informatie is de basis voor succesvolle processen. Denk aan klantgegevens en financiële gegevens, maar ook aan resultaten en verwachtingen voor de komende maanden. Allemaal toegankelijk via 1 app. Met Mijn[Kantoor] leveren klanten documenten en foto’s aan, geven ze goedkeuring en beantwoorden ze jouw vragen. Dit helpt frictie in het bedrijfsproces te voorkomen.

Online dossier inzichtelijk

Onnodig documenten heen en weer mailen tussen jou en je klant is verleden tijd. Je klant beschikt namelijk via Mijn[Kantoor] over één centrale plek om online dossierinformatie op te slaan en uit te wisselen. Dankzij de flexibele SharePoint integratie worden bestaande (en toekomstige) online dossiers opgeslagen en uitgewisseld met CRM. Je klanten hebben inzage in de door jou geselecteerde mappen en documenten, zonder dat zij in je MS Sharepoint Online omgeving zitten.

Prepare-by-client vragenlijsten

Het opvragen van informatie of documenten is een tijdrovend proces, omdat je niet meteen verder kunt met je werk. Met de prepare-by-client functionaliteit (PBCL) in Mijn[Kantoor] gaat het verkrijgen en verwerken van (klant)informatie een stuk efficiënter. Niet alleen heb je inzicht in de voortgang, je stelt eenvoudig een vraag via chat over de vraagpost en informatie gaat rechtstreeks van jouw klant (of een groep klanten) naar het online dossier. Zo is het dossier tijdig op orde voor aangiftes en de jaarrekening.

Aangiftes goedkeuren

Klanten keuren aangiftes en jaarrekeningen goed via Mijn[Kantoor]. Op die manier is het altijd duidelijk wie wanneer wat heeft goedgekeurd en dat voorkomt (eventuele) discussie achteraf. Na goedkeuring worden de documenten doorgezonden naar de uitvragende partijen en ze blijven zichtbaar het in het dossier.

Helder overzicht

Een overzicht kantoorbreed is essentieel voor het juist en tijdig verwerken van alle aangiftes. Daarnaast geeft het structuur voor alle medewerkers. Door een beter overzicht zal de verwerking van aangiftes en jaarrekening sneller verlopen.

Alles-in-één voor je klant met Mijn[Kantoor]

Behalve CRM, verkoopfacturen en herinneringen versturen kun je je klant met Mijn[Kantoor] nog veel meer bieden. Denk aan:

  • Inkoopfacturen en bonnetjes uploaden plus real-time inzicht in resultaat en openstaande posten. Lees meer
  • Klanten zelf laten factureren, betaallinkjes meesturen en herinneringen versturen. Lees meer.
  • Variabele salarismutaties aanleveren, HR en salarisoverzichten en verlofaanvragen goedkeuren. Lees meer

Heel belangrijk: Je klant hoeft hier maar 1 keer voor in te loggen en heeft alles bij de hand.

Bekijk de andere onderdelen van Mijn[Kantoor]

NL Select your country