Ondernemen
CRM template: hoe toekomstbestendig is het?
Veel ondernemers starten hun klantbeheer met een eenvoudige CRM template in Excel. Logisch, want het is snel, overzichtelijk en je hoeft er geen aparte software voor aan te schaffen. Toch loop je al snel tegen de grenzen van zo’n template aan. Zeker als je bedrijf groeit. Wil je weten hoe je klanten slimmer kunt beheren, nu én in de toekomst? Lees dan verder.
Waarom ondernemers vaak voor Excel kiezen
Een CRM template in Excel is laagdrempelig. Je kent het programma al, je hoeft niets te installeren en je kunt meteen beginnen.
Voor startende ondernemers werkt het prima om bijvoorbeeld:
- klantgegevens in te vullen in een tabel;
- contactmomenten bij te houden;
- of offertes handmatig toe te voegen.
Maar wat gebeurt er als je klantenbestand groeit? Of als je met meerdere collega’s voor dezelfde klant werkt? Dan begint Excel al snel te wringen.
De beperkingen van een CRM template in Excel
Een CRM template in Excel is een mooie eerste stap. Maar op lange termijn kan het je juist tijd en overzicht kosten. Waarom?
- Overzicht gaat verloren. Zodra er veel gegevens in staan, wordt het zoeken en filteren lastig.
- Handmatig werk kost tijd. Informatie bijwerken gebeurt niet automatisch, wat foutgevoelig is.
- Geen slimme functies. Denk aan automatische herinneringen, taakverdeling of koppelingen met andere systemen.
En stel jezelf de vraag: wat kost het je als je een belangrijke klant vergeet op te volgen?
De voordelen van een online CRM-systeem
Wil je professioneel klantbeheer, dan biedt een online CRM-systeem een stevige basis. Bijvoorbeeld Exact Online CRM. Daarmee:
- beheer je al je klantgegevens op één centrale plek;
- automatiseer je taken en herinneringen;
- werk je eenvoudig samen met collega’s;
- en houd je altijd overzicht, ook als je bedrijf groeit.
Bovendien hoef je niets meer handmatig te doen. Dat scheelt tijd én verkleint de kans op fouten.
Slimmer werken met het juiste CRM
Blijf je hangen in Excel, dan lijkt dat misschien voordelig. Maar op de lange termijn betaal je de prijs in tijd, fouten en gemiste kansen.
Met Exact Online CRM werk je vanaf dag één slimmer. Je hebt geen technische kennis nodig, je kunt direct aan de slag en je groeit makkelijk mee met je bedrijf.
Probeer Exact Online CRM en ontdek wat het voor jouw bedrijf kan doen.
