Waarom een CRM-systeem in Excel vaak niet genoeg is

Misschien herken je dit: je begon met het bijhouden van klantgegevens in Excel. Simpel, overzichtelijk en je had het snel geregeld. Voor veel ondernemers is een CRM in Excel dan ook een logische eerste stap. Het is goedkoop, makkelijk in gebruik en je hebt er geen aparte software voor nodig.

Maar naarmate je bedrijf groeit, merk je dat Excel niet meer zo goed werkt als eerst. Je verliest het overzicht. Informatie raakt versnipperd. En samenwerken met collega’s wordt lastig. Dan is het goed om je af te vragen of Excel nog wel past bij je bedrijf en je ambities.

Een CRM-systeem in Excel werkt prima, zolang je klein werkt. Maar zodra er meer klanten, medewerkers of contactmomenten bij komen, ontstaan er knelpunten:

• het overzicht raakt zoek bij grotere datasets;
• samenwerken wordt lastig: niet iedereen werkt in dezelfde versie;
• workflows, taken en opvolging zijn moeilijk te beheren.

Stel je voor: je collega vergeet notities over een klant bij te werken. Jij belt die klant nietsvermoedend op en mist belangrijke context. Dat komt niet alleen onprofessioneel over, het kan je ook een deal kosten.

Een professioneel CRM-systeem biedt meer dan een lijstje in een spreadsheet. Het helpt je om klantrelaties beter te beheren én uit te bouwen. Hoe?

• Automatisch klantbeheer. Geen losse notities of handmatige updates meer.
• Altijd en overal toegang tot informatie. Of je nu op kantoor werkt of onderweg bent.
• Slimme functies. Zoals herinneringen, taakverdeling en inzicht in verkoopkansen.

En dat merk je. Je bespaart tijd, werkt overzichtelijker samen én je komt professioneler over naar je klanten.

Met Exact Online CRM kies je voor een systeem dat met je meegroeit. Of je nu maar met z’n tweeën bent of werkt met meerdere collega’s, je krijgt grip op je klantbeheer.

Wat je kunt verwachten:

• een gebruiksvriendelijke interface;
• Integratie met andere tools, zoals je boekhouding;
• Volledig inzicht in de klantreis, vanaf het eerste contact;

Je hoeft geen techneut te zijn om ermee te starten. Je kunt direct aan de slag.

Excel is handig voor de korte termijn. Maar wil je groeien, dan heb je meer nodig dan een tabel. Met een goed CRM-systeem werk je overzichtelijker, sneller én klantgerichter.