Accountancy

Zet je volgende efficiencystap met CRM Exact Online Accountancy

Zet je volgende efficiencystap met CRM Exact Online Accountancy

Voor de moderne accountant is efficiency de heilige graal. Wie zijn dienstverlening zo efficiënt mogelijk inricht, biedt de beste en meest gebruiksvriendelijke service. En houdt meer tijd over om de adviesrol te vervullen die steeds meer klanten van hun boekhouder of accountant verwachten. CRM voor Exact Online Accountancy combineert dienstverlening met praktische managementfuncties. En helpt administratie- en accountancykantoren zo om met behulp van slimme software deze volgende stap te zetten.

Groeiende behoefte

De groeiende behoefte aan efficiency valt goed te verklaren door naar de pijnpunten te kijken die veel administratie- en accountancykantoren ervaren. Deze pijnpunten zijn divers: van cliënten die veel verschillende financiële applicaties hebben, tot het gebruik van 2 of meerdere apps en ongestructureerde communicatiestromen tussen medewerkers van administratie- en accountancykantoren. Daar komt nog eens bij dat klanten op het gebied van optimale ontzorging steeds hogere eisen zijn gaan stellen. Over de pijnpunten die accountancykantoren ervaren, schreven we al eerder in dit blog.

Volgende stap

Tijd om de stap van het inventariseren van pijnpunten naar het bieden van oplossingen te zetten. Dat doet Exact met de introductie van CRM voor Exact Online Accountancy. Onze ontwikkelaars hebben hier de afgelopen anderhalf jaar hard aan gewerkt, met een mooi resultaat: uit de testen is gebleken dat deze softwareoplossing alle geïdentificeerde pijnpunten in enige mate wegneemt. Het is daarmee de volgende stap in de automatiseringsslag die de accountancysector doormaakt sinds Exact in 2017 het inmiddels bekende No Hands Accounting introduceerde.

Eén centrale plek

CRM staat voor Customer Relationship Management. Deze software brengt alle gegevens, communicatie en voortgangsbewaking samen, met als doel de financiële processen binnen accountancykantoren efficiënter te maken. Het resultaat: één centrale plek waarop jij en je klant alles rondom de boekhouding kunnen regelen en die communiceert met alle achterliggende applicaties die binnen jouw kantoor gebruikt worden.

CRM voor Exact Online Accountancy is te gebruiken als aanvulling op een Plus of Professional abonnement. Het helpt administratie- en accountancykantoren via de volgende functies om volledige controle en overzicht over alle financiële processen en diensten te hebben:

  • Je verbetert je relatiebeheer door precies te weten wat er speelt en op welk moment. En dan gaat het niet alleen om contactgegevens en financiële gegevens, maar ook aan resultaten en verwachtingen voor de komende maanden.
  • Doordat je alle belangrijke informatie op één centrale plek én kan integreren met SharePoint (tot eind juni in een controlled release) til je je dossiervorming naar een hoger niveau. Je klant kan snel de juiste gegevens vinden, bijwerken of uitwisselen. En jij kan weer wat efficiënter werken.
  • Het plannen van werkzaamheden gaat eenvoudiger, waardoor je de voortgang beter kan bewaken. Het CRM-systeem biedt je grip op taken, heldere afstemming en neemt zorgen over tijdsdruk weg. Zo borg je samen met je klanten de kwaliteit van je dienstverlening.
  • Samenwerken met je klant is eenvoudig via de geboden accountancysoftware. ​Blijf verbonden met je klant door via de accountancy software samen te werken. Via Mijn [Kantoor] kijk je samen met de klant altijd naar de juiste en actuele cijfers. Zo kan je tijdig nieuwe kansen te signaleren én verzilveren.
  • Door CRM voor Exact Online Accountancy te koppelen met (externe) pakketten stel je gemakkelijk een volledig klantbeeld samen. Denk hierbij aan koppelingen op gebieden als: salarisverwerking, fiscale aangiften, jaarwerk, rapportage en urenregistratie. Het CRM-systeem integreert naadloos met andere productiesoftware binnen het kantoor.

Dankzij al deze functionaliteiten creëer je met CRM voor Exact Online Accountancy één centrale plek voor al jouw diensten. Dé plek waar jij een 360° beeld vormt van je klanten en je kantoor. En waar jouw klanten inzicht hebben in hun dossier.​ Meer weten over de functionaliteiten van CRM voor Exact Online Accountancy? Bekijk dan hier de productdemo die Exact tijdens de laatste Accountancyweek heeft gegeven.


CRM voor Exact Online Accountancy is nu beschikbaar als uitbreiding op een Plus of Professional abonnement. Profiteer tot 1 oktober 2021 van 50% korting op extra dossiers. Na 1 oktober vervalt deze korting.

NL Select your country