Maak een koppeling met de boekhouding van je klant
Hoe fijn zou het zijn als je voor iedere klant direct toegang hebt tot zijn administratie? Vaarwel eindeloze e-mails met vragen en vertragingen door ontbrekende informatie. Welkom realtime inzicht in de actuele financiën. Door je Exact accountancy omgeving te koppelen met de Exact omgeving van je klant, werk je efficiënter, beter, sneller én leuker. Hoe je de boekhouding eenvoudig koppelt? En hoe je klanten wijst op de verschillende vormen van samenwerken in Exact Online? Je leest het in dit artikel.
Koppelen, waarom zou je?
Het koppelen van je Exact accountancy omgeving met die van je klant verbetert je dagelijkse werkzaamheden op meerdere fronten. De drie grootste voordelen van het koppelen van de Exact boekhoudsoftware zijn:
- Efficiëntie en realtime inzicht
Je hebt direct toegang tot de financiële gegevens van je klant. Hierdoor ben je minder tijd kwijt aan het opvragen en verwerken van informatie. Je ziet altijd de meest actuele financiële gegevens, wat helpt bij het maken van nauwkeurige en tijdige beslissingen.
- Betere samenwerking en klantrelatie
Samenwerken met je klant wordt simpeler en leuker. Je kunt sneller reageren op vragen en pro-actiever en persoonlijker advies geven. Dit versterkt de relatie met je klant en vergroot hun vertrouwen in jouw diensten.
- Tijdsbesparing door geïntegreerde rapportages
Je maakt eenvoudig geïntegreerde rapportages, die zowel jouw gegevens als die van je klant bevatten. Dit zorgt voor een completer en nauwkeuriger financieel overzicht.
Koppelen, zo doe je dat!
Het koppelen met een klant die al een Exact Online abonnement heeft, is eenvoudig. Nodig hem in een paar stappen uit om samen te werken en maak het zowel je klant als jezelf makkelijk!
- Log in Exact Online en ga naar Cockpits > Algemeen > Accountancy cockpit.
- Klik in de sectie Digital efficiency op Cliënt uitnodigen.
- Klik op Ja bij de vraag of de cliënt al een Exact Online-abonnement heeft.
- Op de pagina Uitnodigingsmail opstellen zie je een standaardbericht voor de uitnodigingsmail. Dit bericht kun je aanpassen. Het aangepaste bericht wordt het nieuwe standaardbericht.
- Bekijk een voorbeeld van de e-mail. Klik op Nu koppelen als je tevreden bent met de e-mail.
- Nadat je de uitnodiging hebt verstuurd, kan je klant op de link in de e-mail klikken. De klant volgt de stappen in de e-mail om de koppeling te bevestigen.
Status van je uitnodiging volgen?
In je Exact Online dashboard zie je of de uitnodiging is geaccepteerd en of de koppeling succesvol is gemaakt. De status controleren doe je zo:
- Log in Exact Online en ga naar Accountancy > Samenwerken > Samenwerken > Uitnodigingsoverzicht.
- Op de pagina Overzicht | Uitnodigingen zie je alle verstuurde uitnodigingen. De uitnodigingen zijn ingedeeld per soort uitnodiging.
Werkt je klant nog niet met Exact Online?
Geen probleem. Ook bestaande klanten die nog niet met Exact Online werken, kun je uitnodigen. Omdat de ene klant alleen resultaten wil zien, de ander graag gebruikmaakt van een facturatietool en weer een ander zelf de complete boekhouding wil bijhouden, zijn er verschillende samenwerkingsvormen in Exact Online.