CRM od Exact

Zarządzanie relacjami z klientem opiera się na zrozumieniu go, zyskaniu wiedzy dotyczącej preferencji klienta, a także wypracowaniu pozycji doradcy. To właśnie te czynniki pozwolą Ci się wyróżnić i zyskać przewagę rynkową.

Czym jest system CRM?

System CRM (z ang. CRM software; Customer Relationship Management) stanowi obecnie podstawę pracy sprzedawcy, wspierając tym samym obsługę całego procesu sprzedaży. Co oznacza skrót CRM? CRM po polsku oznacza zarządzanie relacjami z klientem. A czym jest CRM? Jest to system informatyczny, który pozwala na gromadzenie i analizowanie w jednym miejscu wszystkich informacji dotyczących istniejących klientów - od historii korespondencji elektronicznej poprzez umowy i oferty aż po faktury i zamówienia.

System informatyczny CRM, poza zarządzaniem bazą obecnych klientów, umożliwia także tworzenie nowych szans sprzedaży i ułatwia poprowadzenie kontaktów z potencjalnymi klientami w taki sposób, aby cały proces zakończył się finalizacją sprzedaży. Można więc powiedzieć, że system znajduje zastosowanie już na poziomie marketingu, który niejednokrotnie jest głównym źródłem "leadów" czyli właśnie tzw. szans sprzedaży, które finalnie mają przerodzić się w nowych klientów.

Zadania CRM to również tworzenie raportów i analiz, dzięki którym handlowiec będzie w stanie dostrzec pewne, występujące w jego pracy, tendencje czy sprawdzić swoje wyniki i porównać je z wynikami innych sprzedawców lub też z innymi okresami.

Zarządzanie relacjami z klientem – dlaczego warto?

Sprzedaż to jeden z tych skomplikowanych procesów, na który składa się wiele różnych czynników. Żeby sfinalizować transakcję, często trzeba spełnić szereg wymagań, tym bardziej że od wielu lat obserwujemy znacznie narastającą konkurencję praktycznie we wszystkich branżach, powszechne stosowanie nowych technologii, a także wzrastające oczekiwania klientów wynikające z coraz większej świadomości konsumenckiej. Jak więc odnaleźć się w tej sytuacji i wyróżnić na tle konkurencji?

Należy postawić przede wszystkim na długotrwałe relacje z klientem. Szeroka wiedza na temat klienta, jego potrzeb i zachowania to obecnie podstawa działalności każdej organizacji. Warto postawić na partnerstwo i budowanie wzajemnego zaufania. Obecnie nie chodzi już tylko o to, co sprzedajesz, ale także o to, kim jesteś jako marka. Wiedzę o kliencie i jego potrzebach możesz gromadzić i wykorzystywać w taki sposób, aby nie tylko pozyskać, ale i zatrzymać klienta na dłużej, budując z nim stabilne, oparte na sprawnej komunikacji relacje biznesowe.

Program CRM dla firm - nasze produkty

Exact dla CRM to narzędzie, którego podstawą są rozwiązania Exact Globe i Synergy. Dzięki temu połączeniu przejęcie kontroli nad procesem sprzedaży i zarządzaniem relacjami z klientem jest dużo łatwiejsze. Wszystkie dane dotyczące klientów, transakcji i szans sprzedaży znajdują się w jednym miejscu. To z kolei pozwala na ich przetwarzanie, tworzenie raportów i analizowanie na potrzeby pracy z obecnymi i potencjalnymi klientami, co może okazać się ważnym krokiem w podwyższeniu efektywności pracy oraz przyczynić się do poprawy wyników sprzedaży. Obsługa CRM od Exact jest niezwykle prosta i intuicyjna - pozwala dzięki temu na podejmowanie szybkich decyzji opartych na zawsze aktualnych danych.

CRM w chmurze to jedna z opcji wdrożenia, która pozwala na pominięcie aspektu utrzymania infrastruktury serwerowej w firmie. Coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na takie rozwiązanie. Ogromnym komfortem w systemie Exact dla CRM jest także dostęp z poziomu aplikacji mobilnej, dzięki czemu wgląd do interesujących nas danych jest możliwy online - w dowolnym miejscu i o każdej porze – wystarczy smartfon lub tablet z dostępem do internetu.

System CRM dla dużych firm świetnie sprawdzi się przede wszystkim w przedsiębiorstwach zajmujących się szeroko pojętą dystrybucją czy handlem, ale także w różnego rodzaju działalnościach, w których kontakt i współpraca z klientem mają kluczowe znaczenie.

Funkcjonalności CRM od Exact

CRM zarządzanie relacjami charakteryzuje się licznymi funkcjonalnościami, które stanowią wsparcie w codziennej pracy z klientem. Najważniejsze z nich to:

  • prowadzenie i śledzenie kontaktu z potencjalnymi klientami już na etapie działań marketingowych (np. telemarketing)
  • wprowadzanie, archiwizowanie i przetwarzanie niezbędnych informacji związanych z klientem
  • wgląd w czasie rzeczywistym w ostatnie kontakty z klientami
  • możliwość prowadzenia i zarządzania szansami sprzedaży
  • tworzenie raportów dotyczących np. wielkości sprzedaży czy obrotów, a także ich łatwa analiza, dzięki odpowiednio dostosowanym kokpitom menedżerskim
  • zarządzanie zadaniami dzięki dostępowi do workflow
  • konfigurowanie harmonogramów i powiadomień na potrzeby wszystkich niezbędnych działań, w tym tych związanych z ważnymi datami w procesie sprzedaży

Jakie zalety ma nasze oprogramowanie CRM?

Wdrożenie Exact dla CRM niesie za sobą wiele korzyści, ponieważ program:

Jest zintegrowanym rozwiązaniem

Exact dla CRM to program, który pozwala na powiązanie działań sprzedażowych, czy marketingowych z innymi procesami wewnętrznymi w organizacji. W systemie, jaki oferujemy, użytkownicy są w stanie uzyskać niezbędne informacje związane z klientem, stworzyć kampanię marketingową od podstaw, złożyć ofertę, czy prowadzić zadania związane z obsługą klienta - w skrócie - oprogramowanie pozwala na cyfryzację wszystkich zadań.

Daje przejrzystość i czytelność informacji

System CRM umożliwia nam stały dostęp online nie tylko do wszystkich danych sprzedażowych (w tym tych dotyczących obrotu), ale także do pełnych i ustrukturyzowanych informacji o klientach i transakcjach. Exact dla CRM daje nam wgląd m.in. w historię kontaktów, listę kontrahentów czy inne informacje kluczowe dla obsługi danej firmy. To pozwala każdemu z pracowników na efektywną współpracę w jednym miejscu w oparciu o dane w czasie rzeczywistym.

Dostosowuje się do potrzeb każdej firmy

Exact dla CRM charakteryzuje się wysoką skalowalnością i elastycznością. Skalowalny CRM co to znaczy? Mniej więcej tyle, że nasze rozwiązania można na bieżąco rozszerzać zgodnie z preferencjami i potrzebami - nie musisz już poszukiwać dla swojej firmy rozwiązań szytych na miarę.

Jest kompatybilny z innymi systemami

Narzędzia CRM od Exact mogą współpracować z innymi programami i zbiorem różnych aplikacji w przedsiębiorstwie, które są kluczowe dla jego prawidłowego funkcjonowania.

Posiada aplikację CRM

Dzięki aplikacji CRM wszystkie niezbędne informacje są dostępne online na ekranie tabletu lub smartfona. Narzędzie daje możliwość na szybkie i proste realizowanie zadań na podstawie planu, danych klienta lub szans sprzedaży. Baza klientów daje nam bezpośredni dostęp do wszystkich związanych z nimi informacji, w tym kontaktów, procesów, szans sprzedaży, umów i innych dokumentów.

Ułatwia współpracę pracowników

Rozwiązania CRM online pełnią ważną funkcje we współpracy zespołu. Pozwalają na efektywną komunikację i zarządzanie klientami między działami (np. marketingu, sprzedaży i obsługi klienta). Rozwiązanie scala procesy, pracowników i klientów za pomocą jednej platformy.

Business Software
Business Software
Business Software
Business Software
Business Software
Business Software

Z jakich etapów składa się wdrożenie systemu CRM?

Wdrożenie systemu CRM (Customer Relationship Management) składa się z podobnych etapów jak implementacja innych funkcjonalności systemu ERP. Wiele zależy od tego, który z modeli współpracy z klientem zostanie przyjęty. Istotną kwestią jest to, czy firma ma sprecyzowane potrzeby, czy dopiero na podstawie szeregu wywiadów uda się je określić.

W sytuacji, gdy klient ma określone potrzeby, ale należy je „uporządkować”, to w wyniku komunikacji powstaje koncepcja skonfigurowania systemu, inaczej analiza przedwdrożeniowa. Dokument opisuje przede wszystkim cele biznesowe firmy i kroki, jakie będą podejmowane przy wdrożeniu systemu. Jeśli implementacja realizowana jest w dobrze znanym zakresie, który mieści się „w standardzie”, to czas wdrożenia będzie trwał krótko – do kilku tygodni. Pokazuje to wdrożenie CRM na przykładzie firmy Ocmer.

W takim przypadku wdrożenie ma następujący przebieg:

  • pierwszym etapem jest instalacja oprogramowania standardowego, które później konfigurujemy (inaczej parametryzujemy) pod konkretnego klienta
  • kolejnym etapem są testy, a jeśli one wypadną dobrze, to dochodzi do szkolenia pracowników jako przyszłych użytkowników systemu CRM. Jest to czasem kilkudniowe szkolenie CRM dla zespołu, który pracuje na rzeczywistym systemie pod okiem konsultantów Exact.

Po wdrożeniu z sukcesem systemu CRM, klient ma możliwość korzystania z pomocy działu wsparcia technicznego. Pracownicy "supportu" odpowiadają na każdy e-mail, a także udzielają pomocy za pomocą rozmowy telefonicznej.

Jaka jest różnica między ERP a CRM?

System ERP, czyli oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa gromadzi dane z różnych działów organizacji. Ma za zadanie rejestrować i integrować kluczowe obszary działalności takie jak: zakupy, sprzedaż, zarządzanie zapasami, zasoby ludzkie, finanse, usługi itd. Jego główną rolą jest usprawnienie i automatyzacja działania tych działów oraz poprawienie przepływu procesów biznesowych w ramach całego przedsiębiorstwa.

Oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami, jak mówi definicja CRM, pomaga organizować i optymalizować kontakty z klientami firmy. Koncepcja CRM zakłada przejęcie kontroli nad relacją z klientem od pierwszego kontaktu, poprzez proces nawiązywania współpracy aż po opiekę nad istniejącym klientem. Baza CRM przechowuje szczegółowe informacje o transakcjach pomiędzy klientami a firmą. Znajdują się tam nie tylko takie informacje jak nazwa przedsiębiorstwa, numer telefonu, adres e-mail, strona internetowa, ale także dane takie jak np. wcześniejsze zakupy, co pozwala stworzyć profil danego klienta, który z czasem jest aktualizowany i pozwala przewidywać dalsze decyzje zakupowe kontrahenta.

Mogłoby się wydawać, że systemy ERP i CRM są do siebie podobne. Jednak to nie do końca prawda. Choć łączą je pewne cechy, to tak naprawdę cel ich działania jest nieco inny. Najwięcej korzyści przynosi firmie połączenie tych systemów - wtedy nawzajem się ze sobą uzupełniają.

Jak wygląda praca w systemie CRM – przykłady firm

CRM to narzędzie, które pomaga w budowaniu, utrzymywaniu i rozwijaniu relacji z klientem. Ponieważ dla większości firm, niezależnie od branży, jest to kluczowe, to coraz więcej organizacji z sukcesem korzysta z rozwiązań CRM.

CRM system zarządzania relacjami z klientem sprawdza się m.in. w takich branżach jak: logistyka, e-commerce, reklama, nieruchomości, ubezpieczenia czy handel. Elastyczny system CRM daje wiele korzyści firmom - sprawdza się w realizacji codziennych zadań różnych organizacji, a jego funkcjonalności są dopasowane do specyfiki danej branży.

CRM w logistyce

W firmach logistycznych kluczową rolę odgrywa sprawna komunikacja pomiędzy dostawcą a odbiorcą. Szybka reakcja ze strony firmy i skuteczna wymiana informacji w tym przypadku bardzo często decyduje o pozytywnej finalizacji zamówienia. Niezbędny okazuje się więc odpowiedni system CRM, który ułatwi rozmowy dzięki dostępowi do aktualnych danych typu cenniki czy narzędzi do tworzenia ofert. Te funkcjonalności pozwolą natychmiast zareagować na potrzeby klienta i zaproponować mu najlepszą, dostępną ofertę. Proces obsługi zamówienia jest także prostszy dzięki automatyzacji całego procesu - system CRM, odpowiednio zintegrowany z innymi obszarami działania organizacji, pozwoli na automatyczne przekazanie zamówienia do odpowiedniego działu odpowiedzialnego za jego realizację. Znacznie ułatwi to współpracę wewnątrz firmy i przyczyni się do usprawnienia procesu obsługi klienta.

CRM dla firmy handlowej

W przypadku systemu CRM dla firmy handlowej jednym z najistotniejszych aspektów jest dostęp do uporządkowanej bazy kontrahentów wyposażonej we wszystkie informacje niezbędne z perspektywy współpracy z konkretnymi klientami, w tym m.in. ważne dokumenty, takie jak umowy czy zamówienia. Niezwykle ważna z punktu widzenia handlowca jest także odpowiednia organizacja czasu pracy – CRM sprzedażowy mu w tym pomoże. Zarządzanie zadaniami, kalendarz wraz z możliwością planowania dnia, a także przypomnienia i alarmy gwarantują, że wszystko jest zrobione na czas, a wszystkie ważne terminy uwzględnione są w planie pracy sprzedawcy.

Handlowiec to zwykle osoba, która dużo podróżuje i często nie ma możliwości pracować w biurze. Tutaj z pomocą przychodzi aplikacja mobilna, dzięki której wszelkie informacje związane istniejącymi czy potencjalnymi klientami są w zasięgu ręki - niezależnie od miejsca i czasu. Aby być na bieżąco z postępami procesu sprzedażowego konieczne jest nieustanne analizowanie danych i wyciąganie odpowiednich wniosków. Kokpity menedżerskie pozwalają na generowanie raportów i bieżący wgląd w aktualne dane, na podstawie których łatwiej jest dokonywać pewnych modyfikacji koniecznych w procesie pozyskiwania klienta.

CRM dla deweloperów

System CRM znakomicie się sprawdza również w branży deweloperskiej. W tym przypadku służy on do zarządzania nieruchomościami i do ich sprzedaży. Korzysta z niego najczęściej dział obsługi klienta i handlowy. Oprogramowanie CRM dla firm pozwala na stworzenie bazy klientów, którzy zakupili mieszkanie i umieszczenia pod każdym kontem wszystkich najpotrzebniejszych informacji. W zakładce klienta znajdują się jego dane, umowy deweloperskie na różnym etapie sprzedaży (umowa przedwstępna, końcowa), a także inne istotne dokumenty. Do danego nabywcy są też przypisane zakupione przez niego produkty, czy statusy płatności.

Niepodważalną zaletą programu CRM i bazy klientów jest to, że można z nich automatycznie generować raporty, a udostępnione dokumenty powiązane z klientami, dzięki elektronicznemu obiegowi dokumentów, trafiają bezpośrednio do działu administracyjnego. To samo się tyczy płatności – wgląd w nie mogą mieć upoważnieni pracownicy działu finansowego. Poza tym CRM udostępnia kalendarz (często połączony z pocztą e -mail), w którym możemy planować wydarzenia dla klientów takie jak: dni otwarte, czy odbiory mieszkań.

Dlaczego omijać darmowe CRMy?

Rynek CRM w Polsce oferuje nam bardzo wiele bezpłatnych rozwiązań z zakresu oprogramowania CRM. Warto się jednak zastanowić nad tym, jakie ograniczenia posiada prosty CRM i czy będzie on w stanie spełnić wszystkie potrzeby firmy z obszaru zarządzania relacjami z klientem. CRM darmowy lepiej się sprawdza w przypadku niewielkich firm, natomiast średnie i duże organizacje z rozbudowaną strukturą zwykle potrzebują systemu skonfigurowanego pod konkretne wymagania. Z drugiej strony należy zweryfikować również to, czy wszystkie funkcje oferowane w darmowym systemie są faktycznie dostępne za darmo. Często jest tak tylko na początku korzystania z programu, gdy mamy do czynienia z wersją próbną - najczęściej po czasie i tak musimy zakupić licencję na system. Zaletą płatnych CRM jest to, że są one nieustannie rozwijane, uaktualniane i dopasowane do konkretnych potrzeb firmy, a ich dostawcy zapewniają dostęp do szkoleń i wsparcia technicznego także po wdrożeniu systemu.

Sprawdź prezentację naszego systemu CRM

Masz pytania dotyczące naszych produktów lub usług? Nasz zespół chętnie na nie odpowie. Skontaktuj się z nami i poznaj najlepszy CRM na rynku!

PL Select your country