Help je klant eenvoudig aan de slag gaan met Exact Online
Of het nu gaat om Mijn[Kantoor] of een van de Exact Online oplossingen, via de verwijzings- en uitnodigingswizard laat je je klanten kennismaken met Exact Online of direct genieten van alle mogelijkheden. Zodat zij kunnen ondernemen met de geruststellende gedachte dat jij als accountant waakt over hun administratie. In het Accountancy Resource Center vind je alles wat je nodig hebt om slim samen te werken met jouw klanten.
Twee manieren om jouw klant te helpen
Verwijzingswizard
Wil jij jouw klant graag aan de slag laten gaan met Exact Online maar weet je niet welk abonnement het meest geschikt is? Gebruik dan de verwijzingswizard om jouw klant eenvoudig in contact te brengen met Exact. Wij adviseren jouw klant bij het kiezen van het juiste abonnement.
UitnodigingswizardWeet jij al wel wat de juiste Exact Online oplossing is voor jouw klant? Stuur je klant dan snel en gemakkelijk een uitnodiging om te starten met Exact Online. Je kunt de administratie vooraf inrichten en je klant uitnodigen voor een 30 dagen gratis en vrijblijvend proefabonnement of voor een betaald abonnement.
Kies welk scenario het beste past bij jou en je klant. In beide gevallen worden jullie direct aan elkaar gekoppeld.
Hoe gebruik ik de verwijzings- en uitnodigingswizard?
| Verwijzingswizard |
|---|
| 1. Login in Exact Online |
| 2. Ga via [Cockpits] naar [Accountancy Cockpit] |
| 3. Klik op [Verwijs een cliënt] |
| 4. Schrijf een persoonlijk bericht voor jouw klant en verstuur de verwijzing |
| 5. Jouw klant ontvangt een e-mail met de verwijzing en een link om direct in contact te komen met Exact |
| 6. Na akkoord op de offerte en activering van het abonnement, ben je direct gekoppeld aan jouw klant |
| Uitnodigingswizard |
|---|
| 1. Login in Exact Online |
| 2. Ga via [Cockpits] naar [Accountancy Cockpit] |
| 3. Klik op [Cliënt uitnodigen] |
| 4. Kies het juiste abonnement, richt eventueel de administratie alvast in en verstuur de uitnodiging |
| 5. Jouw klant ontvangt een e-mail met de uitnodiging en link voor activering van het (proef)abonnement |
| 6. Na activering van het (proef)abonnement, ben je direct gekoppeld aan jouw klant |
Voordelen digitaal samenwerken
Wanneer jij en je klant allebei met Exact Online werken zijn jullie “Cloud Connected”. Dit biedt jouw kantoor en klant een tal van mogelijkheden op gebied van digitaal samenwerken. Denk aan:
- Werkverdeling afstemmen op basis van gebruikersrechten
- Mogelijkheid om proactief en tijdig te signaleren
- Een adviescockpit die je voor elke klant speciaal kunt samenstellen
- Direct communiceren vanuit boekingschermen om effectief vraagposten af te handelen
- Dossier delen, aangiftes goedkeuren en Prepare-by-Client vragenlijsten (alleen beschikbaar via CRM voor Accountancy)
KlantverhalenCrowe Horwath Foederer
Klanten kiezen voor Exact Online vanwege de gebruiksvriendelijkheid en het eenvoudig kunnen koppelen met andere systemen.