Zo ondersteun jij elk soort samenwerking met de klant
Niet elke klant wil of kan zelf de boekhouding doen. Voor een succesvolle samenwerking wil je daarom als boekhouder of accountant verschillende samenwerkingsscenario’s faciliteren. In dit blog lees je alles over de verschillende mogelijkheden en hoe jij deze ondersteunt.
4 manieren van samenwerken
Een succesvolle samenwerking met klanten is essentieel voor het bouwen van duurzame relaties. Dat begint met luisteren. De ene klant wil alleen resultaten zien, de ander regelt zelf de facturatie of houdt misschien het liefst wel de hele bedrijfsboekhouding bij. Afhankelijk van de wensen maak je duidelijke afspraken en kun je de juiste oplossing per klant faciliteren. We zetten de verschillende scenario’s op een rij:
Scenario 1: Volledige uitbesteding
Wil de klant volledig ontzorgd worden? Dan is de boekhouding volledig bij jou in beheer en boekt de klant dus niks zelf. Je verzorgt de btw-aangifte en (jaar)rapportage voor de klant en deelt deze via maatrapportages en een adviesrapportcockpit.
Hierbij voldoet een standaard klantadministratie in Exact Online Boekhouden voor accountants.
Scenario 2: Gedeeltelijke uitbesteding
Wil je klant de boekhouding deels uitbesteden, maar wel zelf bijvoorbeeld factureren, betalingen verrichten of bonnen en facturen uploaden? Werk dan samen in één online omgeving via het klantportaal. Deze is gekoppeld aan de boekhouding die jij voert, en geeft de klant toegang tot de eigen administratie, ook via app.
De geüploade bonnen en facturen laat je vervolgens direct automatisch verwerken tot boekingen in de financiële boekhouding. Communiceren kan direct via de app. Zo kun je bijvoorbeeld vragen naar ontbrekende gegevens. Daarnaast kun je je klant via dashboards inzicht geven in kerncijfers, betalingen en kan je klant transacties goedkeuren.
Dit scenario ondersteun je via Samenwerken of Samenwerken Uitgebreid klantadministratie. Beschikbaar vanaf Exact Online Boekhouden Plus.
Het is een pakket voor de hele administratie. Het is prettig dat je veel zelf kunt doen en inzicht hebt om je bedrijf te runnen maar ook taken kunt geven aan je accountant.
Scenario 3: De klant beheert de boekhouding, jij ondersteunt
Heeft de klant de omvang, kennis en juiste mensen om de boekhouding zelf te voeren? Dan doen ze dit vaak zelf in een boekhoudoplossing voor ondernemers.
Wanneer je klant zelf de boekhouding doet, dan kan deze jou eenvoudig uitnodigen als gebruiker binnen Exact Online. De klant bepaalt zelf welke rechten en onderdelen voor jou toegankelijk zijn. Je kunt zo gemakkelijk boekhoudtaken onderling verdelen, en krijgt proactief signalen op zelfgekozen KPI’s. Zo ondersteun je klanten door belangrijke kansen en risico’s tijdig te signaleren.
Wij treden op als parttime CFO voor mkb-ondernemingen, en in die rol werken wij graag met Exact. We kunnen de handmatige werkzaamheden zo veel mogelijk automatiseren. Hierdoor kunnen wij werken mét de cijfers, in plaats van aan de cijfers.
Scenario 4: De klant beheert de boekhouding en werkprocessen, jij ondersteunt
Sommige klanten beheren graag zelf de boekhouding, en zoeken naar oplossingen die ook hun werkprocessen ondersteunen. Zoals voorraadbeheer, productieprocessen en projectadministratie. Doordat onze ERP-oplossingen altijd inclusief boekhouding zijn sluiten gegevens altijd automatisch op elkaar aan en hoef je niet te schakelen tussen systemen.
Net als bij scenario 3 krijg je toegang tot de financiële en operationele data van de klant. Ook hierbij kun je de gewenste taken verdelen, en krijg je signalen op zelfgekozen KPI’s. Zo ondersteun je klanten door belangrijke kansen en risico’s tijdig te signaleren.
Scenario gevonden? Nodig je klanten uit
Als je samen een scenario hebt bepaald, kun je een uitnodiging voor een specifieke oplossing naar je klant sturen of laat de klant jou uitnodigen om te koppelen aan zijn Exact Online omgeving. Zo zorg je ervoor dat jullie gekoppeld zijn en kun je direct aan de slag.
Meer informatie over de voordelen van digitaal samenwerken met je klanten? Lees er hier alles over.
