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Communiqué de presse de l’Autumn’21 Release : Exact introduit une fonction CRM dans Exact Online
La nouvelle fonctionnalité augmente l'efficacité et la vue d'ensemble dans la mise à jour périodique du logiciel
Exact ajoute une application de gestion de la relation client (CRM) à l'environnement familier d'Exact Online Accountancy. Cette fonctionnalité supplémentaire augmentera considérablement l'efficacité et donnera aux comptables un aperçu complet de toutes les tâches, de la communication et du suivi des progrès. Voici ce qu’annonce Exact dans la version Automn’21 Release présentée aujourd’hui.
Un aperçu complet de toutes les tâches, actions et documents, c'est ce que permet le CRM d’Exact Online Accountancy. La licence pour le package CRM est disponible depuis ce mois-ci pour tous les clients d'Exact travaillant avec Exact Online Accountancy et s'applique à toutes leurs administrations, y compris celles pour lesquelles le comptable ne tient pas la comptabilité dans Exact Online. Elle ajoute un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires au principe de comptabilité bien connu de l’entreprise et s'articule autour d'un certain nombre de composants principaux : gestion et communication des contacts, gestion des processus, composition des fichiers et questionnaires préparés par le client, ce dernier pouvant désormais envoyer un questionnaire à plusieurs utilisateurs en même temps.
Un seul flux de travail
Grâce à l'application My [Office] - qui est publiée sous le nom de sa propre entreprise - toutes les informations sont stockées en un seul endroit et mises à la disposition des gestionnaires de fichiers. Les clients y fournissent les documents nécessaires et répondent à toutes les questions qui leur sont posées. De cette façon, les pertes de temps dues à des retards inutiles peuvent être évitées, car tout fonctionne en un seul flux de travail et toutes les données sont au même endroit.
Les comptables peuvent communiquer rapidement avec le client via l'application My [Office]. Grâce à une fonction de chat qui relie les conversations en ligne aux documents correspondants. Ainsi toutes les informations nécessaires peuvent être trouvées immédiatement. Le CRM pour Exact Online Accountancy va également plus loin dans la gestion des processus. Dans un tableau de bord central, les comptables obtiennent une vue d'ensemble et savent en un seul coup d’œil les informations manquantes, qui peuvent ensuite être rapidement récupérées.
Un dossier permanent en ligne
Le CRM pour Exact Online Accountancy crée également un lieu de stockage unique en un dossier permanent. En connectant tout ensemble, le stockage des documents dans des serveurs de fichiers ou dans un stockage cloud devient superflu et une gestion centrale de fichiers très pratique est créée. Grâce aux questionnaires "Prepare-by-Client", il est possible d'élaborer des modèles de questionnaires simples, dont les délais peuvent également être clairement contrôlés. De cette façon, tout fusionne à nouveau en une seule entité claire, tant pour le comptable que pour le client. Tout peut également être entièrement intégré à Microsoft SharePoint Online.
« Chez Exact, nous écoutons les clients pour savoir où se situent leurs besoins. C'est pourquoi nous pensons qu'il est important d'investir massivement dans les innovations, comme l'introduction de la plateforme CRM. Au total, nous avons apporté plus de 60 améliorations, petites et grandes, à Exact Online avec l’Autumn’21 Release. Grâce au CRM pour Exact Online Accountancy, nous avons réussi à accroître encore davantage l'efficacité de notre environnement Exact. Cela simplifie les processus internes et accélère la communication avec le client, ce qui se traduit par un flux encore plus fluide dans le domaine de la comptabilité », déclare Sigrid Jansegers, directrice des ventes chez Exact Belgique.
Vous trouverez ci-dessous d'autres mises à jour importantes de l’Autumn’21 Release :
Exact Online : 73% de gain de temps avec No Hands Accounting
Les entrepreneurs qui utilisent Exact Online pour le commerce, la production, la gestion de projet ou les heures et factures bénéficient désormais d'un traitement automatisé des factures et gagnent jusqu'à 73 % de temps sur les tâches administratives. Avec No hands Accounting, les factures sont automatiquement rapprochées des bons de commande afin de garder le contrôle du processus d'achat.
Suggestions de produits dans Exact Online
Les clients d'Exact Online Business, Exact Online Production et Exact Online Hours & Invoices peuvent soumettre des idées ou voter pour des suggestions de produits. Des centaines de clients ont voté sur les suggestions de produits qui ont été concrétisées dans cette version. Par exemple, il est possible de lier les abonnements à un projet, d'avoir un meilleur aperçu des marges et une liste de prix générale a été introduite.