Exact para CRM convierte las oportunidades comerciales en contratos
¿Quieres fortalecer su organización de ventas? ¿Los clientes son lo primero y las relaciones duraderas con ellos son parte de su estrategia comercial? Entonces, su mejor recurso es un sistema CRM.
Características
¿Tienes alguna pregunta sobre nuestras soluciones? Consulte nuestra página de preguntas frecuentes.
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Principales funcionalidades | |
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Funcionalidades | |
| Creación y modificación de cuentas y contactos | |
| Uso de actividades/solicitudes | |
| Almacenamiento de correos electrónicos | |
| Integración de redes sociales | |
| Integración de Google Maps | |
| Capacidad de fusionar correos electrónicos con cuentas y contactos | |
| Relación cercana con clientes | |
| RGPD: anonimización de información personal (cuentas, contactos, empleados y usuarios) | |
| Capacidad de vincular una persona de contacto a varios clientes | |
| Capacidad de crear contactos sin cuentas | |
| Ajuste flexible de pantallas y actividades (p. ej., campos en blanco, campos obligatorios, bloques de información de arrastrar y soltar) | |
| Derechos basados en roles para modificar contactos de clientes | |
| Capacidad de fusionar Word con cuentas y contactos | |
| Flujo de trabajo basado en actividades | |
| Integración con el calendario de Microsoft Office, Word y Excel | |
Funcionalidades de ventas | |
| Creación y mantenimiento de oportunidades de ventas | |
| Gestión de oportunidades de ventas: cuadros de mandos de previsiones de cartera y ventas | |
| Creación y procesamiento de presupuestos | |
| Capacidad de fusionar Word con presupuestos | |
| Gestión de versiones de documentos | |
| Integración entre los presupuestos y el proceso de oportunidades de ventas | |
| Integración de las oportunidades de ventas, los presupuestos y el proceso de gestión de proyectos, las órdenes de ventas y las facturas de ventas (promoción de presupuesto a proyecto, orden de ventas o factura de ventas). | |
| Gestión de oportunidades de ventas: aprobación de fases basada en el flujo de trabajo | |
| Gestión de oportunidades de ventas: numerosos ciclos de oportunidades de ventas | |
| Gestión de oportunidades de ventas: Múltiples distribuciones de facturación (incluye la división de la facturación de [grupos de] productos, la facturación de consultoría y la de servicios) | |
Funcionalidades de marketing | |
| Campos de marketing estándar en la ficha del cliente (p. ej., sector, subsector o fuente) | |
| Uso avanzado de campos en blanco y fichas de contacto | |
| Creación y procesamiento de campañas donde pueden registrarse contactos, documentos y actividades/solicitudes | |
| Integración con soluciones de marketing por correo electrónico | |
Aplicación CRM | |
| Visualiza clientes, contactos, oportunidades de ventas, documentos y actividades/solicitudes | |
| Procesa clientes, contactos, oportunidades de ventas, documentos y actividades/solicitudes | |
| Crea clientes, contactos, oportunidades de ventas, documentos y actividades/solicitudes | |
| Funcionalidad «cercano/a», incluida ficha | |
| Visión global sobre los empleados | |
| Resumen y creación de documentos | |
| Resumen y creación de solicitudes | |
| Disponible para Android (smartphone/tablet) | |
| Disponible para iPhone iOS | |
| Disponible para Windows 10 (smartphone/tablet/sobremesa) | |
Opciones de despliegue | |
| Solución escalable en Exact Cloud, en tu propia nube o en una solución de despliegue local. | |
Preguntas frecuentes
¿Tienes preguntas sobre nuestras soluciones o las funcionalidades concretas de Exact?
Nuestra lista de preguntas frecuentes tiene todas las respuestas que necesitas.
Nuestra lista de preguntas frecuentes tiene todas las respuestas que necesitas.
No, no existe ninguna suscripción de prueba de Exact para CRM. Sin embargo, puedes solicitar una demostración online, en la que un especialista responderá directamente a sus preguntas.
Depende de usted. Puedes cancelar la suscripción a Exact para CRM mensualmente.
Durante la implementación de Exact para CRM, el consultor decidirá qué datos se importarán y cómo se llevará a cabo dicha importación.
Exact aplica unas medidas de seguridad muy estrictas. Todos los datos de nuestros productos en la nube se almacenan en un centro de datos gestionado por Amazon Web Services en Irlanda. Todo se almacena en formato encriptado sin que intervenga ninguna persona, ni siquiera cuando se realizan copias de seguridad de emergencia. Además, todas las cuentas Basic, Advanced y Premium se han protegido con una verificación de dos pasos desde el 25 de mayo de 2018 (RGPD). Con la edición Ultimate, puedes elegir entre Exact Cloud o el despliegue local. Exact Cloud ha obtenido el certificado ISAE 3402 de tipo II. Esto garantiza la seguridad y la continuidad de nuestro marco de trabajo, por lo que Exact Cloud es una elección segura y preparada para el futuro.
Existen varias aplicaciones disponibles de Exact para CRM en iOS, Android y Windows 10. Estas aplicaciones están específicamente disponibles para CRM o RR. HH. También existe una aplicación general en la que está disponible el conjunto de información, documentos, flujos de trabajo e, incluso, los timeline sociales.
Nuestros consultores le ayudarán a empezar con buen pie
Nuestros consultores son expertos en Exact. Su trabajo consiste en garantizar que aproveches al máximo su software de gestión. Compartirán con usted sus conocimientos del programa, le darán consejos concretos y le ayudarán a configurar el software.