Exact para CRM convierte las oportunidades comerciales en contratos

¿Quieres fortalecer su organización de ventas? ¿Los clientes son lo primero y las relaciones duraderas con ellos son parte de su estrategia comercial? Entonces, su mejor recurso es un sistema CRM.

Características

¿Tienes alguna pregunta sobre nuestras soluciones? Consulta nuestra página de preguntas frecuentes.

 

CRM

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Principales funcionalidades

  • Capacidad de vincular una persona de contacto a varios clientes
  • Flujo de trabajo basado en actividades
  • Integración con Microsoft Office

Funcionalidades

Creación y modificación de cuentas y contactos
Uso de actividades/solicitudes
Almacenamiento de correos electrónicos
Integración de redes sociales
Integración de Google Maps
Capacidad de fusionar correos electrónicos con cuentas y contactos
Relación cercana con clientes
RGPD: anonimización de información personal (cuentas, contactos, empleados y usuarios)
Capacidad de vincular una persona de contacto a varios clientes
Capacidad de crear contactos sin cuentas
Ajuste flexible de pantallas y actividades (p. ej., campos en blanco, campos obligatorios, bloques de información de arrastrar y soltar)
Derechos basados en roles para modificar contactos de clientes
Capacidad de fusionar Word con cuentas y contactos
Flujo de trabajo basado en actividades
Integración con el calendario de Microsoft Office, Word y Excel

Funcionalidades de ventas

Creación y mantenimiento de oportunidades de ventas
Gestión de oportunidades de ventas: cuadros de mandos de previsiones de cartera y ventas
Creación y procesamiento de presupuestos
Capacidad de fusionar Word con presupuestos
Gestión de versiones de documentos
Integración entre los presupuestos y el proceso de oportunidades de ventas
Integración de las oportunidades de ventas, los presupuestos y el proceso de gestión de proyectos, las órdenes de ventas y las facturas de ventas (promoción de presupuesto a proyecto, orden de ventas o factura de ventas).
Gestión de oportunidades de ventas: aprobación de fases basada en el flujo de trabajo
Gestión de oportunidades de ventas: numerosos ciclos de oportunidades de ventas
Gestión de oportunidades de ventas: Múltiples distribuciones de facturación (incluye la división de la facturación de [grupos de] productos, la facturación de consultoría y la de servicios)

Funcionalidades de marketing

Campos de marketing estándar en la ficha del cliente (p. ej., sector, subsector o fuente)
Uso avanzado de campos en blanco y fichas de contacto
Creación y procesamiento de campañas donde pueden registrarse contactos, documentos y actividades/solicitudes
Integración con soluciones de marketing por correo electrónico

Aplicación CRM

Visualiza clientes, contactos, oportunidades de ventas, documentos y actividades/solicitudes
Procesa clientes, contactos, oportunidades de ventas, documentos y actividades/solicitudes
Crea clientes, contactos, oportunidades de ventas, documentos y actividades/solicitudes
Funcionalidad «cercano/a», incluida ficha
Visión global sobre los empleados
Resumen y creación de documentos
Resumen y creación de solicitudes
Disponible para Android (smartphone/tablet)
Disponible para iPhone iOS
Disponible para Windows 10 (smartphone/tablet/sobremesa)

Opciones de despliegue

Solución escalable en Exact Cloud, en tu propia nube o en una solución de despliegue local.

Preguntas frecuentes

¿Tienes preguntas sobre nuestras soluciones o las funcionalidades concretas de Exact?
Nuestra lista de preguntas frecuentes tiene todas las respuestas que necesitas.

No, no existe ninguna suscripción de prueba de Exact para CRM. Sin embargo, puedes solicitar una demostración online, en la que un especialista responderá directamente a tus preguntas.

Depende de ti. Puedes cancelar la suscripción a Exact para CRM mensualmente.

Durante la implementación de Exact para CRM, el consultor decidirá qué datos se importarán y cómo se llevará a cabo dicha importación.

Exact aplica unas medidas de seguridad muy estrictas. Todos los datos de nuestros productos en la nube se almacenan en un centro de datos gestionado por Amazon Web Services en Irlanda. Todo se almacena en formato encriptado sin que intervenga ninguna persona, ni siquiera cuando se realizan copias de seguridad de emergencia. Además, todas las cuentas Basic, Advanced y Premium se han protegido con una verificación de dos pasos desde el 25 de mayo de 2018 (RGPD). Con la edición Ultimate, puedes elegir entre Exact Cloud o el despliegue local. Exact Cloud ha obtenido el certificado ISAE 3402 de tipo II. Esto garantiza la seguridad y la continuidad de nuestro marco de trabajo, por lo que Exact Cloud es una elección segura y preparada para el futuro.

Existen varias aplicaciones disponibles de Exact para CRM en iOS, Android y Windows 10. Estas aplicaciones están específicamente disponibles para CRM o RR. HH. También existe una aplicación general en la que está disponible el conjunto de información, documentos, flujos de trabajo e, incluso, los timeline sociales.

Business software

Nuestros consultores te ayudarán a empezar con buen pie

Nuestros consultores son expertos en Exact. Su trabajo consiste en garantizar que aproveches al máximo su software de gestión. Compartirán contigo sus conocimientos del programa, le darán consejos concretos y le ayudarán a configurar el software.

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