Expert-comptable : quelle collaboration convient à vos clients ?

Tous les clients ne veulent – ou ne peuvent – pas aborder la comptabilité de la même manière. Vous pouvez leur proposer plusieurs possibilités pour rencontrer au mieux leurs attentes en tant qu’expert-comptable ou administrateur. Pour satisfaire au mieux vos clients et les fidéliser, différents scénarios de collaboration peuvent donc se présenter. De la simple présentation des résultats ou création de factures à la gestion complète de l’administration de l’entreprise et de la comptabilité à laquelle vous collaborez.

Plusieurs scénarios de collaboration

La manière dont vous collaborez avec votre client détermine aussi la valeur ajoutée que votre bureau peut apporter. Il est donc important de choisir la meilleure collaboration en fonction du client. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur les possibilités que vous pouvez proposer en combinaison avec le logiciel Exact Online.

1. Votre client veut uniquement les résultats

Si le client ne veut voir que les résultats sans encoder lui-même, il reçoit uniquement des rapports sur mesure et un tableau de bord avec un rapport consultatif dans Exact et n’encode rien lui-même. Dans ce cas, l’administration est souvent encore fournie sur papier. Vous gérez entièrement la comptabilité, en tant qu’expert-comptable ou bureau administratif, et une administration standard dans Exact Online Accountancy prévoit ces possibilités. Vous vous occupez du reporting fiscal (annuel) pour le client et le transmettez via un portail en ligne, au format numérique ou sur papier.

2. Votre client ne veut pas gérer sa comptabilité, mais souhaite assurer la facturation

Votre client ne veut pas se charger lui-même de sa comptabilité, mais souhaite collaborer efficacement avec son expert-comptable ou son bureau administratif ? Dans ce cas, vous pouvez proposer une appli pratique via smartphone et ordinateur de bureau. Celle-ci est liée à la comptabilité que vous gérez et permet au client d’établir des factures et des offres, et de les envoyer directement depuis l’appli. Elle permet également de scanner les reçus et factures, et de les envoyer directement par voie numérique. Vous pouvez ensuite les traiter rapidement et efficacement en comptabilisations dans la comptabilité financière. En outre, vous pouvez donner à votre client une vue d'ensemble des chiffres clés et des paiements via des tableaux de bord, et lui permettre d’approuver des transactions. S’il manque des données comptables, vous pouvez les lui demander directement via le logiciel. Et en utilisant le nom de votre bureau et votre logo dans Mon [Coach], vous faites de l’appli votre carte de visite.

3a. Votre client se charge lui-même de la comptabilité

Pour les grandes entreprises, il est souvent plus intéressant de faire soi-même la comptabilité s'il y a beaucoup de transactions. Il est également possible que la comptabilité soit alimentée par les processus commerciaux non financiers, tels que les ventes et les stocks. Si votre client s'occupe lui-même de la comptabilité avec Exact pour Comptabilité, vous pouvez lier sa comptabilité à votre propre environnement Exact pour Comptabilité. De cette façon, vous obtenez un accès complet aux données et aux fonctions utilisées par votre client. De plus, vous pouvez très facilement répartir les tâches comptables entre eux. Vous recevez de manière proactive des signaux pour les KPI sélectionnés par vous-même. De cette façon, vous soutenez les clients en identifiant les opportunités et les risques importants en temps opportun.

3b. Votre client alimente la comptabilité à partir de processus d’entreprise

Certains entrepreneurs ont non seulement besoin d'un logiciel de comptabilité, mais aussi d'un logiciel qui rationalise leurs processus primaires. Pensez aux achats, aux ventes, à la gestion des stocks, à la planification, à la production et aux projets. En évitant l'échange de données entre différents systèmes, beaucoup de temps peut être économisé. Une manière efficace d'y parvenir est donc de lier les processus métier primaires à la comptabilité. La comptabilité est ainsi mise à jour automatiquement et les données s'intègrent parfaitement les unes aux autres.

Pour des secteurs spécifiques tels que le commerce, la production, les services aux entreprises et la construction, Exact Online propose des logiciels spécifiques à chaque branche. Ces solutions permettent aux entrepreneurs de gérer eux-mêmes leurs processus primaires, tels que la gestion des stocks, la gestion de projet et la production.

Tout comme dans le scénario 3a, vous pouvez lier votre environnement de comptabilité à celui du client pour une vision complète de sa comptabilité et de ses processus métier.

De plus, dans ce scénario, vous pouvez également définir des signaux spécifiques pour des KPI choisis par vous-même, qui fournissent des contextes précieux pour des rapports pertinents et des conseils à vos clients.

Découvrez ici divers supports sur les produits à partager avec vos clients.

Participez au concours pour remporter un Luca d’Or

ASi vous invitez vos clients à collaborer avec Exact Online, et ce depuis le logiciel, vous participez automatiquement au programme des Luca d’Or. Ce concours est destiné à vous remercier de recommander Exact. En savoir plus sur les Luca d’Or.

Invitez votre client à collaborer

Dès que vous avez déterminé le scénario qui convient à votre client, vous pouvez lui transmettre un renvoi ou une invitation pour un produit spécifique. Vous veillez ainsi à ce que votre client soit directement lié à votre abonnement pour collaborer. Découvrez comment procéder dans le plan par étapes.

Ou envoyez au client des supports produit comme une brochure, que vous trouverez dans l’Accountancy Resource Center.