Expert-comptable : quelle collaboration convient à vos clients ?

Tous les clients ne veulent – ou ne peuvent – pas aborder la comptabilité de la même manière. Vous pouvez leur proposer plusieurs possibilités pour rencontrer au mieux leurs attentes en tant qu’expert-comptable ou administrateur. Pour satisfaire au mieux vos clients et les fidéliser, différents scénarios de collaboration peuvent donc se présenter. De la simple présentation des résultats ou création de factures à la gestion complète de l’administration de l’entreprise et de la comptabilité à laquelle vous collaborez.

Plusieurs scénarios de collaboration

La manière dont vous collaborez avec votre client détermine aussi la valeur ajoutée que votre bureau peut apporter. Il est donc important de choisir la meilleure collaboration en fonction du client. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur les possibilités que vous pouvez proposer en combinaison avec le logiciel Exact Online.

1. Votre client veut uniquement les résultats

Si le client ne veut voir que les résultats sans encoder lui-même, il reçoit uniquement des rapports sur mesure et un tableau de bord avec un rapport consultatif dans Exact et n’encode rien lui-même. Dans ce cas, l’administration est souvent encore fournie sur papier. Vous gérez entièrement la comptabilité, en tant qu’expert-comptable ou bureau administratif, et une administration standard dans Exact Online Accountancy prévoit ces possibilités. Vous vous occupez du reporting fiscal (annuel) pour le client et le transmettez via un portail en ligne, au format numérique ou sur papier.

2. Votre client ne veut pas gérer sa comptabilité, mais souhaite assurer la facturation

Votre client ne veut pas se charger lui-même de sa comptabilité, mais souhaite collaborer efficacement avec son expert-comptable ou son bureau administratif ? Dans ce cas, vous pouvez proposer une appli pratique via smartphone et ordinateur de bureau. Celle-ci est liée à la comptabilité que vous gérez et permet au client d’établir des factures et des offres, et de les envoyer directement depuis l’appli. Elle permet également de scanner les reçus et factures, et de les envoyer directement par voie numérique. Vous pouvez ensuite les traiter rapidement et efficacement en comptabilisations dans la comptabilité financière. En outre, vous pouvez donner à votre client une vue d'ensemble des chiffres clés et des paiements via des tableaux de bord, et lui permettre d’approuver des transactions. S’il manque des données comptables, vous pouvez les lui demander directement via le logiciel. Et en utilisant le nom de votre bureau et votre logo dans Mon [Coach], vous faites de l’appli votre carte de visite.

3. Votre client se charge lui-même de la comptabilité

Pour les grandes entreprises, il est souvent plus avantageux de gérer soi-même la comptabilité s’il y a beaucoup de transactions. Il se peut également que la comptabilité soit alimentée à partir des processus d’entreprise non financiers comme la vente et les stocks. Si votre client gère lui-même sa comptabilité avec Exact Online pour Comptabilité, vous pouvez intégrer son administration dans votre propre environnement Exact pour Accountancy. Vous aurez alors un accès complet aux données et aux fonctions utilisées par votre client. En outre, vous pouvez très facilement répartir les tâches comptables entre vous. Vous recevez des alertes sur les KPI de votre choix de manière proactive. De cette manière, vous soutenez vos clients en leur signalant les opportunités et les risques importants en temps utile.

4. Votre client alimente la comptabilité à partir de processus d’entreprise

JVous pouvez faire gagner beaucoup de temps aux entrepreneurs en évitant l’échange de données entre différents systèmes. En intégrant les processus d’entreprise primaires comme l’achat et la vente à la comptabilité, celle-ci est alimentée automatiquement et les données sont intégrées. Pour les entreprises dans les secteurs du commerce, de la production, des services professionnels et de la construction, il existe des logiciels Exact Online spécifiques. Ceux-ci gèrent dès lors leurs processus primaires tels que la gestion des stocks, la gestion de projets et la production proprement dite, le tout étant intégré dans la comptabilité. Intégrez la solution sectorielle dans votre propre environnement pour obtenir une vision complète des processus administratifs et primaires de votre client. Vous pouvez paramétrer des alertes sur les KPI que vous définissez vous-même. Ils vous proposent un contexte pour des rapports et des conseils pertinents à l’intention des clients.

Découvrez ici divers supports sur les produits à partager avec vos clients.

Invitez votre client à collaborer

Dès que vous avez déterminé le scénario qui convient à votre client, vous pouvez lui transmettre un renvoi ou une invitation pour un produit spécifique. Vous veillez ainsi à ce que votre client soit directement lié à votre abonnement pour collaborer. Découvrez comment procéder dans le plan par étapes.

Ou envoyez au client des supports produit comme une brochure, que vous trouverez dans l’Accountancy Resource Center.

Vous ne savez pas encore ce qui convient ?

Ben je er wel uit dat de klant zelf gaat boekhouden in combinatie met de bedVous partez du principe que le client va se charger lui-même de la comptabilité en combinaison avec les processus d’entreprise, mais vous ne savez pas quel produit convient ? Puis complétez le Guide des Produits.

Participez au concours pour remporter un Luca d’Or

ASi vous invitez vos clients à collaborer avec Exact Online, et ce depuis le logiciel, vous participez automatiquement au programme des Luca d’Or. Ce concours est destiné à vous remercier de recommander Exact. En savoir plus sur les Luca d’Or.

Brochure Collaborer intelligemment avec vos clients

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