Wacht, ik schrijf even uw gegevens op

Het komt nog al eens voor dat contactpersonen binnen bedrijven wisselen van functie of zelfs niet eens meer werken bij het bedrijf waarmee u zaken doet. Hierdoor heeft u vaak te maken met nieuwe contactpersonen. Binnen Exact Synergy Enterprise heeft u nu de mogelijkheid om direct een nieuw contactpersoon aan te maken vanuit het linker menu.

Het veld toevoegen
Het veld Contactpersonen kunt u toevoegen via de link voorkeuren die u recht bovenin het scherm kunt vinden. Daarnaast kunt u hetzelfde scherm ook benaderen via het menu . In dit scherm kiest u voor het tabblad Menu. In de sectie Links – Mijn werk, aanmaken & zoeken selecteert u Contactpersonen en klik vervolgens op de pijl in het midden om de functie Contactpersonen zichtbaar (naar recht te verplaatsen) te maken. Tenslotte klikt u op Bewaren om de gemaakte wijzigingen te bewaren.

Mijn contactpersonen
Wanneer u in het linkermenu via Mijn werk -> Mijn contactpersonen, uw contactpersonen bekijkt, dan wordt het scherm Contactpersonen geopend. Hier krijgt u standaard een samenvatting te zien van de contactpersonen gegroepeerd op het relatietype. Klik op Actief of Inactief om de desbetreffende contactpersonen te bekijken of beheren.

  



Contactpersonen zoeken

Via het linker menu heeft u direct de mogelijkheid om te zoeken naar een contactpersoon. In het menu Zoeken -> Contactpersonen kunt u een naam (gebaseerd op de volledige naam) invullen en op de pijl klikken om het contactpersoon te bekijken. Tijdens het invullen van de naam worden er suggesties getoond waarop u kunt klikken om direct het juiste contactpersoon te vinden. Daarnaast  kunt u ook op de link contactpersonen klikken om het Relaties: Zoeken - Contactpersonen zoekscherm te openen.

Naast deze optie is het ook mogelijk om contactpersonen te zoeken via het menu of via het menu .

Contactpersonen aanmaken
U kunt een contactpersoon aanmaken via Aanmaken -> Contactpersoon in het linker menu. Nadat u heeft geklikt op deze optie, verschijnt het Relatie scherm, hier selecteert u de gerelateerde relatie en vervolgens kunt u de gegevens van het contactpersoon invullen.

 Let op, deze functionaliteit is beschikbaar vanaf product update 250.

Picture credits

Deel dit artikel

Reageer op dit artikel