Het koppelen van lay-outs aan specifieke relaties

In Exact Online is het mogelijk om meerdere lay-outs aan te maken. Het kan voorkomen dat u voor bepaalde klanten een andere lay-out wilt gebruiken. Bijvoorbeeld omdat de ene klant aangeeft aantallen van artikelen te willen zien op de factuur, en de ander alleen de prijzen. Ook als u klanten en/of leveranciers in het buitenland heeft kan het handig zijn om daar een aparte lay-out voor te openen, bijvoorbeeld met een andere indeling van de adresregels.

Het koppelen van een lay-out aan een relatie kan op twee manier gebeuren:

1. Via de kaart van de relatie.
Open de kaart via of . Klik door op de naam van een relatie.
Vervolgens ziet u onder het kopje Algemeen staan: Gekoppelde lay-outs: 0. Op het cijfer kunt u vervolgens doorklikken. Dan komt u in het scherm ‘Overzicht: Lay-outs gekoppeld aan een relatie’ terecht. Klik op “Nieuw”. Nu ziet u de naam van de relatie staan en vervolgens kunt u een lay-out of een e-mailtekst kiezen die aan deze relatie gekoppeld moet worden. Klik daarna op “Bewaren Nieuw”.

2. Via het Lay-outs onderhoud scherm
Ga hiervoor naar of . U ziet een overzicht van uw lay-outs staan. Achter elk type lay-out staat het woord “Koppelen”, klik hier op door. Nu komt u in het scherm ‘Overzicht: Lay-outs gekoppeld aan een relatie of taal’.
Klik op “Nieuw” om een lay-out te koppelen aan een relatie. Vervolgens wordt deze lay-out gebruikt als u een factuur afdrukt voor de gekozen klant.

In dit scherm kunt u ook een lay-out koppelen aan een taal. Wanneer een lay-out is gekoppeld aan een taal wordt deze lay-out automatisch gebruikt bij het afdrukken van de documenten (van dat type) voor alle relaties met die taal.

Het afdrukken van facturen
Bij het afdrukken van facturen via is er een instelling waarop u dient te letten:
De door u gekoppelde lay-out wordt alleen gebruikt wanneer bij het afdrukken van de factuur de optie 'Altijd de geselecteerde lay-out gebruiken' is aangevinkt. Wanneer u deze optie uitvinkt wordt de lay-out gebruikt die u bij het afdrukken van de factuur heeft geselecteerd.

Op deze manier kunt u ervoor zorgen dat automatisch de juiste lay-out per relatie wordt gekozen. En u kunt nu meerdere facturen met verschillende lay-outs in één keer afdrukken.
Mocht u hier nog vragen over hebben, dan horen we graag.

 

Picture credits

Deel dit artikel

Reageer op dit artikel