Help, ik kan een relatie niet selecteren in een inkoop/verkoopboeking

Het kan gebeuren dat u een nieuwe relatie (klant of leverancier) aanmaakt en die vervolgens niet kunt selecteren bij het aanmaken van een inkoop- of verkoopboeking.
Als dit gebeurt kunt onderstaande punten controleren.

In de inkoop- of verkoopboeking
In het scherm van de boeking klikt u bij het veld Crediteur of Debiteur op het vergrootglas of drukt u op F2. Vervolgens wordt er een zoekscherm geopend, genaamd ‘Relaties’.
Het is mogelijk dat er in dit scherm filters zijn toegevoegd via de knop “Aanpassen”.  De filters kunnen onder andere zoeken op naam, leverancier of klant, code en land.
Zorg ervoor dat deze filters zo veel mogelijk leeg gelaten worden. Ook bijvoorbeeld het filter Leverancier kan leeg gelaten worden, dit is de eerste optie die u kunt kiezen.
U kunt ook klikken op de knop “Herstellen” om de filters leeg te maken.

Op de relatiekaart
De kaart van de crediteur opent u via het menupad . Zoek de crediteur op en klik op de naam. Klik nu op “Bewerken”. De kaart van de debiteur opent u via het menupad . Zoek de debiteur op en klik op de naam. Klik vervolgens op “Bewerken”. In onderstaande afbeelding kunt u een relatiekaart zien die wordt bewerkt.

Vervolgens kunt u het volgende controleren:


  • Staat er een vinkje bij  de optie ‘Geblokkeerd’? Zo ja, schakel dit dan uit en bewaar de kaart.

  • Staat er een begin- of einddatum ingevuld? Zo ja, valt de datum van de boeking dan hiertussen? Als dit niet het geval is kunt u de data leeg laten en dit bewaren.

  • Is er een crediteuren/debiteurenrekening ingevuld? En zo ja, wijkt deze af van de rekening die is ingevuld in het dagboek? Dit controleert u via het menupad . Als dit het geval is dan kan de relatie inderdaad niet geselecteerd worden in een boeking in dit dagboek. U kunt dus de rekening op de relatiekaart leeglaten (of identiek maken aan de rekening in het dagboek). Of u kiest ervoor om een nieuw dagboek aan te maken met de afwijkende rekening.


Kunt u de relatie na het doorlopen van deze stappen nog niet vinden, kijk dan eens of het in een ander browser wel lukt. Ook kunt u de optimale instellingen voor uw browser doorlopen. Klik hiervoor op “Help” in Exact Online en zoek op de term ‘Optimaliseren”. Nu ziet u alle helpdocumenten per browser.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp, dan horen we natuurlijk graag van u!

 

Picture credits

Deel dit artikel

Reageer op dit artikel