Een relatie inactief maken

Met het statusveld kunt u aangeven wat de status van een relatie op een bepaald moment is. Als u bijvoorbeeld een bijzonder goede klant heeft, kunt u hieraan de status 'Referentie' toekennen. Dit wordt door het systeem aangegeven wanneer u handelingen voor deze relatie uitvoert. Het is echter ook mogelijk om een relatie inactief te maken. 

Wat is er (niet) mogelijk met een inactieve relatie?
Het is niet mogelijk om een bestelling in te voeren voor een relatie die inactief is. Het invoeren van een inkoopboeking, een bankboeking, een order of een factuur is wel mogelijk. De factuur en order zijn echter niet te verwerken, tenzij u een andere debiteur als factuurdebiteur opgeeft in de factuur of order. Er verschijnt hierbij wel een waarschuwingsmelding dat de relatie inactief is, maar u kunt verder gaan met de invoer. Tevens is het wel mogelijk om een ontvangst te registreren voor een relatie die inactief is.

Hoe kan ik een relatie inactief maken?
Bij het inactief maken van een relatie, wordt dit geregistreerd in de administratie middels een activiteit. In de algemene instellingen kunt u bij 'Aanvraag: Inactief' aangeven welke activiteit u hiervoor wilt gebruiken. In deze activiteit kunt u bijvoorbeeld de reden invullen waarom de relatie inactief wordt. De aangemaakte activiteit kunt u terugvinden op de relatiekaart op het tabblad 'Activiteit' en bij het invoerscherm van de activiteiten.

Om een relatie op de status inactief te zetten, kunt u de volgende stappen uitvoeren:


  • Ga naar , hier kunt u een nieuwe activiteitsoort invoeren.

  • Vervolgens kunt u gaan naar en het veld "Aanvraag inactief" vult u met de zojuist aangemaakte activiteit.

  • Hierna kunt u via de debiteur openen en op het rode icoon met een kruis klikken (naast de status) om de debiteur inactief te maken. Het systeem zal hier een activiteit voor aanmaken.

  • Wanneer u niet met de module E-CRM werkt kunt u de status van de relatie naar Non-Actief wijzigen in het veld 'Status'.


 

Hoe kan ik een inactieve relatie weer actief maken?
Om het inactief maken van een relatie ongedaan te maken dient u de aangemaakte activiteit te verwijderen. Wanneer u niet met E-CRM werkt kunt u de status van de relatie aanpassen via het veld 'Status'.

 

Picture credits

Deel dit artikel

Reageer op dit artikel