Aan de slag
met Exact Go

Dé administratietool voor zzp'ers en kleine ondernemers

Exact Go is een simpele, gebruiksvriendelijke tool waarmee jij als ondernemer makkelijk en snel jouw administratie kan doen. We leggen je graag de basics van de tool uit, zodat je direct aan de slag kan.

Exact Go Onboarding

Stap 1: volg de aanwijzingen tijdens het registreren

Tijdens het registreren vragen we je om een aantal gegevens. Vul deze zo goed en compleet mogelijk in, zodat je snel aan de slag kan.

  • Bedrijfsgegevens
    (Zodat je altijd rechtsgeldige facturen verstuurt)
  • Factuur lay-out en logo
    (Zodat je professionele facturen verstuurt in je eigen huisstijl)

Stap 2: pas de instellingen aan

Voordat je je eerste offerte of factuur kan maken, hebben we nog wat extra gegevens van je nodig. Deze kan je aanvullen via ‘Instellingen’.

Vul je contactgegevens aan, voeg je financiële gegevens toe, wijzig je e-mailinstellingen en - als je dat tijdens de registratie nog niet hebt gedaan - voeg je bedrijfslogo toe.

Vul alle relevante gegevens aan: van je gewenste factuurnummering en benodigde btw-gegevens tot de gewenste opzet voor je factuurherinneringen en e-mails.

Vul ook hier alle relevante gegevens aan. Je kan een standaardopzet van je teksten toevoegen en je algemene voorwaarden of andere juridische teksten uploaden. Dat scheelt je een hoop handmatig werk.

Voer jouw huisstijl door zodat alle documenten die je verstuurt via Exact Go helemaal passen bij je business.

Maak standaarditems aan van veelgebruikte producten of services. Doordat ze automatisch worden aangevuld op facturen en offertes, win je veel tijd.

Met meerdere mensen werken in je Exact Go account? Wanneer je gebruik maakt van de betaalde versie van Exact Go, is het mogelijk om extra gebruikers toe te voegen.

Wil jij profiteren van een financieel expert? Koppel dan jouw Exact Go-account aan een accountant die gebruik maakt van Exact Online.
Exact Go instellingen
Klanten en leveranciers toevoegen en beheren

Stap 3: voeg relaties toe

Nadat je al je bedrijfsgegevens en voorkeuren hebt ingevoerd, kan je je eerste relaties toevoegen via het menu-item ‘Relaties’. Klik op ‘Nieuwe klant’ en vul alle relevante velden in. 

Voer hier alle relevante adres- en contactgegevens van je klant of leverancier in.
Voeg hier eventueel bankrekeningnummers of andere relevante gegevens van de klant of leverancier toe.
Voeg hier onder andere toe welke factuurtermijn of btw-percentages op facturen moeten staan en in welk formaat ze verstuurd moeten worden.
Voeg hier relevante categorieën toe, zodat je contacten groepeert.
Voeg hier eventuele gegevens toe die je nergens anders kwijt kunt, maar wel wilt borgen. Zie het als veilige notities over een klant, zodat je alles op een plek hebt.

Stap 4: maak en verstuur je eerste offerte

Klik op ‘Offerte’ in de bovenste menubalk en klik op de blauwe button om een nieuwe offerte te maken. De nieuwe offerte bevat de basisgegevens die je eerder hebt toegevoegd. Het offertenummer wordt definitief gemaakt op het moment dat je op ‘Versturen’ klikt.

  1. Kies een klant (klik in het veld onder je bedrijfsgegevens en begin te typen).
  2. Voeg een eventuele introducietekst toe. Je ziet hier verschillende stijlen en gegevens die je kunt gebruiken. Wil je het veld verwijderen? Beweeg dan je muis over het veld en klik op de prullenbak.
  3. Pas de gewenste hoeveelheid, omschrijving en prijs aan of voeg producten toe. Begin te typen in het veld en deze items verschijnen automatisch.
  4. Voeg een eventuele korting toe.

Stap 5: een factuur aanmaken en verzenden

Een factuur aanmaken via Exact Go kan op twee manieren.

Via een geaccepteerde offerte

  1. Is je offerte geaccepteerd? Factureer 'm door met de muis te bewegen over de status. Er verschijnen dan een aantal iconen. Klik op 'Factureren'.

  2. Vervolgens wordt de factuur aangemaakt op basis van de offerte. Pas hier eventueel gegevens aan en sla alles op door op 'Opslaan' te klikken.

  3. Daarna kun je de factuur 'Definitief maken' om vervolgens te bepalen hoe je de factuur wilt versturen. Volg de aanwijzingen en klik na afloop op 'Versturen'.

  4. De factuur en status kun je nu volgen vanuit het factuuroverzicht of door op de factuur te klikken.

Als blanco factuur

  1. Kies 'Facturen' in de bovenste menubalk.

  2. Klik op 'Nieuwe factuur' rechtsboven.

  3. Je komt nu in de editor terecht. Vul hier alle relevante gegevens in en klik na afloop op 'Opslaan'.

  4. Daarna kun je de factuur 'Definitief maken'. Volg de aanwijzingen en klik na afloop op 'Versturen'.

  5. De factuur en status kun je nu volgen vanuit het factuuroverzicht of door op de factuur te klikken.

Stap 6: Deel alles eenvoudig met je boekhouder

Wanneer je je Exact Go account hebt gekoppeld aan je boekhouder wordt alle verkoop- en inkoopinformatie automatisch bij hen aangeleverd en wordt een boekingsvoorstel gegenereerd. Deze kan je boekhouder checken en bevestigen, of direct laten inboeken.

Heeft je boekhouder je uitgenodigd voor Exact Go? Dan zijn jullie al gekoppeld. Heb je zelf een Exact Go account aangemaakt? Dan kun je je Exact Go account koppelen door je boekhouder terug te vinden onder 'Instellingen' 'Mijn accountant'.

Samenwerken met je boekhouder
NL Select your country