Sneller werken met nieuw CRM & documentbeheer

Exact voor Accountancy komt met CRM & documentbeheer speciaal ontworpen voor accountants- en boekhoudkantoren. Deze innovaties helpen je volop te profiteren van waardevolle nieuwe kansen, doordat je nóg sneller en efficiënter kunt werken. Kortom, hoog tijd om even te gaan zitten en dit blog te lezen. 

blog-crm


CRM: informatie over klanten, speciaal voor accountants


Je gaat simpelweg naar de relatiekaart van een klant om direct toegang te krijgen tot alle gegevens. Van bankrekeningen, betrokken partijen tot gegevens over aandeelhouders en bedrijfsvormen. Om e-mails en brieven op basis van templates aan te maken. En om direct te linken naar de administratie van die klant. Klik op de knop 360° cliëntoverzicht om de nieuwe cockpit voor klanten te zien.

Het 360 graden cliëntoverzicht


Deze nieuwe cockpit met klantinformatie toont niet alleen de feiten en cijfers, maar laat je ook weten wanneer iets je aandacht vraagt. Zo hoef je het niet zelf constant in de gaten te houden. Dankzij de 360° weergave kun je dus een nog krachtigere service bieden, zodat je nóg makkelijker waarde toevoegende diensten kunt bieden om jouw klanten (en business) te helpen succesvol te blijven.

Documentbeheer: nieuw overzicht dankzij mapstructuur


Dankzij de duidelijke, nieuwe mapstructuur zijn je klant documenten altijd netjes geordend. Documenten sleep je eenvoudig van je harde schijf direct naar Exact Online. Bovendien kun je documenten linken aan relevante taken, transacties, kansen (en binnenkort ook projecten). Zo vind je documenten altijd waar je ze zoekt.

Voortaan een zachte limiet voor de opslag van bestanden


Samen met al deze nieuwe functies introduceren we ook een nieuwe limiet voor de opslag van bestanden. Dit helpt om Exact probleemloos te blijven gebruiken. Uiteraard zijn deze limieten zeker voldoende voor het gemiddelde accountantskantoor om nog jaren mee toe te kunnen. Ergens in de toekomst (2017 of later) zullen we deze zachte limieten mogelijk omzetten in harde limieten: meer informatie hierover volgt in de komende periode.

CRM en docs onderweg


Vergeet niet om je Exact mobile app te updaten om onderweg te profiteren van CRM en Documentbeheer. Bekijk de laatste toevoegingen. Het is trouwens ook leuk om eens te proberen een communicatiebericht via stemherkenning te maken. Houd onze site in de gaten voor meer ongelooflijk handige innovaties: we hebben laatst onze nieuwe oplossing voor Uren & Facturen gelanceerd en er zijn nieuwe oplossingen voor werkstroom/taken in aanmaak.

Meer weten?


Innovaties Uren & Facturen
Schrijf je vrijblijvend in voor een kennissessie
Deel dit artikel

Reageer op dit artikel