Proactief adviseren doe je zo

Proactief advies bieden via dashboards. Veel accountants hebben dit op hun verlanglijstje staan maar weinigen doen dit al. Prognoses, benchmarks en andere adviesrapportages worden voornamelijk met Excel gemaakt. Dat kost zoveel tijd dat accountants zich mondjesmaat wagen aan pro-actief advies. Maar het kan nu veel eenvoudiger met de Adviescockpit.

Per klant dashboard inrichten

Via de Adviescockpit krijg je realtime inzicht in je klanten. Je kunt per klant of per klantengroep een dashboard inrichten. Daardoor ontstaat inzicht in de inkopen, verkopen, crediteuren, debiteuren, voorraden, inkopen, productie, etc. Er zijn momenteel ruim 40 KPI widgets beschikbaar waarmee je de Adviescockpit kunt inrichten. Zo krijg je snel inzicht om de ondernemer te adviseren zodat zijn winstgevendheid stijgt, hij zijn expansieplannen beter kan vormgeven en jij extra advies inkomsten genereert.

Wat kun je met de Adviescockpit?

 

    • Analyseer de gegevens van je klanten en ontdek advieskansen. Denk aan inzicht in te late betalingen, hiaten in het voorraadbeheer of verbeteringsmogelijkheden in het productieproces.

 

    • Stel doelen en ontvang meldingen op bepaalde gebeurtenissen zodat je snel kunt bijsturen.

 

    • Er zijn diverse templates beschikbaar met specifieke zaken voor eenmanszaken, groothandels, productiebedrijven. Je kunt zelf zo veel templates maken als je wilt.



Basis op orde


Het Advies Dashboard in Exact Online voor Accountancy is een prima instrument voor proactieve accountants. Wil je ermee werken? Zorg voor een goede basis. Dus dat de administratie van je klanten altijd actueel is. Dit is eenvoudig te realiseren als je klanten digitaal hun bonnen en facturen aanleveren, zodat ze direct als boekingsvoorstel in de administratie terecht komen. Dit kan eenvoudig via e-mail naar de digitale postbus in Exact Online of via de Exact Online app. Daardoor hoef je niets handmatig in te boeken. De administratie is dan snel bij en heb je een goede basis voor waardevolle advieskansen via de Adviescockpit.

Hoe werkt de Adviescockpit?


Als je Exact Online voor Accountancy Premium gebruikt, kun je direct aan de slag. Het Advies Dashboard is nu in de controlled release beschikbaar en deze lente voor iedereen die het wil proberen. In de tweede helft van dit jaar komt de optie breed beschikbaar. Je vindt de Adviescockpit in je financiële cockpit. De interactieve tutorial legt uit hoe je templates maakt, ze koppelt aan administraties wie er mee kan werken en wat de bevoegdheden zijn. Goed om te weten is dat je templates kan aanpassen wanneer je wilt. Daardoor kan je snel inspelen op andere behoeftes.

 

 

mijn-cockpit-2-0-nl

 

Bekijk de handige tutorial over de werking van de Adviescockpit.

Deelnemen aan de early acces van de Adviescockpit? Meld je aan via Exact Online voor Accountancy Premium.

Upgrade naar premium 

Deel dit artikel

Reageer op dit artikel