CRM voor accountants nu in Early Access

CRM voor accountants komt eraan! Dit betekent dat Exact Online je binnenkort de noodzakelijke inzichten geeft om die proactieve zakenpartner te kunnen worden waar zoveel klanten behoefte aan hebben. Lees hier wat je kunt verwachten.

crm-voor-accountants-early-release


Blijf op de hoogte van het wie, wat en wanneer


Een groot voordeel is de mogelijkheid om werknemers aan specifieke klanten toe te wijzen. Zo weet je altijd precies wie met welke klanten werkt en in welke hoedanigheid: relatiemanager, fiscalist, assistent-accountant, etc.Via het nieuwe overzicht onder 'Mijn Clienten' kun je alle relevante informatie van je eigen klanten zien wanneer je die nodig hebt. Heb je een klant met een holding structuur? Dan klik je vanuit de relatiekaart eenvoudig door naar de betreffende moeder- of dochteronderneming.

Alle relevante klantinformatie bij elkaar


Over welke informatie hebben we het nog meer? Om te beginnen kun je alle relevante instanties (zoals bijvoorbeeld bank, notaris, verzekeraar en advocatenkantoor) eenvoudig koppelen aan je klant. Met het oog op naleving van de WWFT wetgeving kun je ook informatie rondom de Directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) invoeren, zoals wie de daadwerkelijke identificatie op welke datum heeft ingevoerd en een link naar het identificatiedocument. Je kunt ook informatie opslaan zoals handelsnaam en -adres, datum van oprichting, registratienummer, etc. Dit is nodig voor correspondentie met de belastingdienst of andere relevante instanties.

Geïntegreerde informatie voor maximale effectiviteit


En als we het dan toch over correspondentie hebben: er is ook een mogelijkheid om e-mails en brieven aan te maken op basis van een template. Dit bespaart tijd en zorgt dat je communicatie een consistente uitstraling heeft. Voor nog meer effectiviteit kun je eenvoudig navigeren van de CRM-informatie naar de gegevens in de bijbehorende administratie van elke klant. Zo, dat is pas geïntegreerd werken.

Ontdek meer in Early Access


Klinkt dit allemaal interessant? Je kunt nu de eerste innovaties van CRM voor accountants in Early Access vinden. Een eerste kennismaking kun je activeren via het menu 'Mijn Exact Online'. Vergeet na activatie niet de rondleiding op te starten vanuit de Early Access sectie.

Naar Early Access

Laat ons weten wat je ervan vindt en help ons om het verder te verbeteren voor onze geplande lancering in de eerste helft van 2016.

Deel dit artikel

Reageer op dit artikel