Als accountant zie je meer van bovenaf.... weet wat er speelt!

Hoe krijg je overzicht, inzicht en toezicht op je portefeuille? En dan niet alleen vanuit een boekhoudkundig oogpunt. Over dit onderwerp verzorgde ik samen met collega Martin van Vliet een pitch op het nieuwe accountancy event 'Getwalk' van woensdag 13 januari. Getwalk is hét event om accountants te helpen hun toekomst te bepalen. Uiteraard met slimme ICT-oplossingen in de hoofdrol. In een spectaculaire setting demonstreerden 30 softwareleveranciers in 8 minuten live hun product. 

Grip op je praktijk

In dit blog licht ik een aantal innovaties toe waarmee je vanuit helikopterview 360 graden inzicht krijgt. Immers, van bovenaf zie je meer en als accountant wil je weten wat er speelt bij je klanten, zodat je direct kunt inspelen op afwijkingen en klantvragen. Aan het overzicht in de Accountancy Cockpit van Exact Online is afgelopen weken een aantal interessante innovaties toegevoegd.

Financiële processen managen

Als relatiemanager of partner wil je je focussen op wat er echt toe doet. Met de toevoeging van het financieel proces management overzicht aan de Accountancy Cockpit wordt dit een stuk makkelijker. Vragen als ‘heeft de klant op tijd de facturen of bonnen geüpload? Zijn de boekingen verwerkt? Zijn er belangrijke deadlines overschreden waarop ik direct actie wil ondernemen? Zijn er klantvragen binnen gekomen om te beantwoorden?’ zijn nu direct inzichtelijk. Bovendien kun je administraties toevoegen of van de te monitoren klanten afhalen. Met een handig filter kun je je eenvoudig toespitsen op je eigen set klanten. Wil je deze functie activeren? Dat kan via Early Access.

Sturen op afwijkingen

Het sturen op afwijkingen bespaart veel tijd. Met continuous monitoring biedt Exact Online een krachtige tool waarmee je stuurt op afwijkingen bij de invoer. Mede op basis van klantfeedback en feedback vanuit ons innovatiepanel hebben we het nu nog eenvoudiger gemaakt om indicatoren vanuit continuous monitoring snel en eenvoudig uit te rollen binnen je praktijk.

Indicatoren kopiëren

Via een handige kopie-functie kun je nu aangemaakte indicatoren in een handomdraai naar alle andere gewenste klantadministraties kopiëren. Op deze manier is continuous monitoring direct te implementeren. Exact Online checkt direct of een indicator al dan niet toepasbaar is (bijvoorbeeld als een indicator toetst op een grootboekrekening die niet wordt gebruikt in de betreffende administratie). Zo wordt er niet gecontroleerd op iets wat niet bestaat.

Versterken adviesfunctie

Een van onze belangrijkste drijfveren is het helpen versterken van je adviesrol. Dat doen we onder meer door het bieden van handige tools en het verzorgen van adviesvaardigheidstrainingen vanuit het Accountancy Partner Programma. Maar Exact Online zelf heeft hier ook al handige functies voor: vanuit de Accountancy Cockpit kun je adviessignalen zien die automatisch vanuit Exact Online worden aangemaakt. Dit kan op basis van door jou aangemaakte indicatoren. Denk bijvoorbeeld aan een stijging in facilitaire kosten of een te verwachten cashflow-issue. Dit soort signalen zijn altijd reden voor een contactmoment met de klant, die je zo op tijd van advies kunt voorzien.

Geef je mening!

Heb je ideeën over hoe we deze innovatie verder kunnen verrijken? Daag ons gerust uit en laat een reactie achter.

Exact Online voor Accountants is enkel voor de boekhouding? Niets is minder waar. Eind dit jaar introduceren wij een oplossing waarmee je hele praktijk kan worden ondersteund. Meer weten? Lees het hier.

Deel dit artikel

Reageer op dit artikel