SNEAK PREVIEW: CRM voor accountants

Volgend jaar komt Exact met CRM voor accountants. Hiermee heb je straks een compleet overzicht van al je belangrijkste klantgegevens én van daar uit direct toegang tot de bijbehorende administraties.

crm voor accountants

Op dit moment zijn onze ontwikkelaars hard aan het werk aan CRM (Client Relationship Management) voor accountants. Speciaal voor kleine en middelgrote accountants en administratiekantoren. Het doel: 360 graden inzicht in je klanten. Alle relevante informatie, centraal opgeslagen en direct bij de hand. Klinkt goed. Maar what’s in it for you? Efficiënter werken, pro-actief handelen en nieuwe (advies)kansen.

Direct van je klant naar z’n administratie


De klant staat in al je werk centraal. Dat maakt CRM het logische hart van je organisatie. Met het nieuwe CRM voor accountants klik je straks vanuit je relatiekaart direct door naar de bijhorende administratie. Zo kun je profiteren van een geïntegreerde oplossing, waarbij klantinformatie en financiële informatie samenkomt. Om de klant nog sneller en beter te adviseren.

‘Mijn klanten’


CRM voor accountants biedt een schat aan mogelijkheden. Zo kun je bijvoorbeeld medewerkers koppelen aan klanten en weet iedereen welke collega’s in welke hoedanigheid (relatiebeheerder, fiscaal adviseur, etc.) betrokken zijn bij je klanten. Bovendien heeft iedere medewerker via het nieuwe 'Mijn klanten'- overzicht altijd direct de eigen klanten bij de hand. Zo kan er nog pro-actiever worden gehandeld.

Relevante klantinformatie


Alle klantgelieerde instanties als een bank, verzekeraar of juridisch adviesbureau leg je straks heel simpel vast op de relatiekaart. Net als informatie in verband met de WWFT identificatieplicht. Ook is er plek voor specifieke klantinformatie die nodig is voor je correspondentie (bv. RSIN, Handelsnaam, Oprichtingsdatum en Vestigingsadres).

Klantdossier


Alle klantgerelateerde documenten (ook e-mails!) worden centraal opgeslagen. Ook kun je de documentstructuur voor jouw klanten zelf opzetten en aanpassen. Passend bij jouw praktijk. Behalve e-mails versturen op basis van templates, kun je straks ook brieven aanmaken op basis van eigen MS Word-templates. Dit levert tijdwinst op en uniforme communicatie.

Nieuwsgierig geworden?


Kom naar Exact Live voor de sneak preview! Algemene beschikbaarheid van het nieuwe CRM voor Accountants staat gepland voor de eerste helft van 2016.

Schrijf je in voor Exact Live 2015

Deel dit artikel

Reageer op dit artikel