Optimisez efficacement la gestion de votre cabinet

En tant qu'expert-comptable, on attend de vous que vous respectiez les échéances et dépassiez les attentes de vos clients. Votre réussite est donc une question de contrôle et de pilotage. Vous devez notamment savoir qui est responsable de chaque tâche, à quel moment elles doivent être réalisées, les informations nécessaires à vos collaborateurs, et ce qu'ils font à tout moment.

Le coût d'une tâche non finalisée

Il a été démontré que jusqu'à 30 % des coûts opérationnels d'un cabinet sont liés des tâches inachevées. Les raisons ? Il se peut qu'un client ait remis les mauvais fichiers, ou qu'un collaborateur n'ait tout simplement jamais pris le temps de transférer la tâche à un collègue.

Tout ce dont vous avez besoin, toujours à portée de main

Dans Exact, la fonctionnalité « Gestion des tâches » vous aide à mettre fin à ces dysfonctionnements. Elle vous permet de maîtriser parfaitement l'exécution de toutes vos missions (des activités régulières et récurrentes aux missions ponctuelles), simplement et à tout moment. Et puisqu'elle est intégrée au logiciel Exact pour Experts-Comptables, vous accédez à toutes les informations dont vous avez besoin, depuis votre bureau ou smartphone.

Passez au niveau d'efficacité supérieur

Une fois dans Exact, rendez-vous sur la fiche projet/mission et utilisez le bouton « Service » pour créer de nouvelles tâches. Toutes les tâches afférentes seront automatiquement générées, et ce, avec la bonne récurrence. Vous pouvez également ajouter vos propres types de tâche. Elles seront liées au CRM du collaborateur via les activités. Enfin, le tableau de bord vous donne une vue d'ensemble de tout ce que vous devez savoir.

Une nouvelle année, aucun problème

Vous débutez un nouvel exercice ? Copiez simplement le projet/mission en cours. Les services, tâches et échéances apparaîtront automatiquement.

Une facturation précise et une rentabilité maximale

Une nouvelle mise à jour d'Exact a aussi permis d'apporter des améliorations significatives à la fonctionnalité « Gestion des temps » – nombre d'entre elles étant basées sur le retour d'experts-comptables. Par exemple, le bouton « Service » vous permet d'exercer un contrôle plus rigoureux de vos budgets. Auparavant, vous pouviez seulement surveiller les heures effectives par rapport aux estimations, au niveau du projet. À présent, vous pouvez faire de même pour les tâches ou services.

Saisir des temps supplémentaires sur des missions forfaitaires

Nous savons tous qu'un projet au forfait peut prendre plus de temps que convenu initialement. Par conséquent, il est primordial de saisir vos dépassements d'heures et garantir ainsi leur facturation en fonction du temps réellement passé. Et de le répercuter dans vos futurs devis (pour une tâche similaire). Avant, pour un dépassement, vous deviez créer une facture complémentaire sans lien avec le suivi des heures, ou une mission additionnelle. Désormais, vous pouvez ajouter les temps supplémentaires à la mission initiale et facturer le tout d'un seul clic.

Une facturation claire et consolidée

En matière de facturation, les clients veulent voir rapidement et clairement ce pour quoi ils paient. Ainsi, vous pouvez désormais consolider des chiffres par : projet/mission, employé, type d'heure/service, période. Un aperçu détaillé affiche instantanément les résultats de la consolidation choisie. Il en découle une facture intelligible, sans surcharge d'informations.

Des éléments de facture générés automatiquement

Fatigué(e) de remplir manuellement et au cas par cas les éléments de facture ? La fonctionnalité « Gestion des temps » vous permet de générer automatiquement les informations pertinentes basées sur le montant et le numéro des éléments de facture.

Commencez dès maintenant à utiliser ces innovations

Les fonctionnalités « Gestion des temps » et « Gestion des tâches » sont inclues dans Exact pour Experts-Comptables Premium. Vous n'utilisez pas cette version ? Vous pouvez faire une mise à niveau ici ou l'essayer gratuitement.

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