Découvrez la nouvelle version du Tableau de bord Conseil

Nous sommes heureux de vous annoncer l’arrivée prochaine de notre Tableau de bord Conseil nouvelle génération. Vous pourrez créer des modèles pour des groupes cible et des clients individuels en fonction des catégories. Recueillez ainsi rapidement les informations pertinentes de votre client/groupe afin de lui offrir des conseils stratégiques.

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Le catalogue des widgets KPI


Pour commencer, le tableau de bord sera plus personnalisable que jamais. Une large gamme de widgets (CRM, finances, ventes et achats) vous aidera à surveiller les données et à connaître la situation de chaque client.

Afficher le catalogue des widgets KPI actuel

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Comptes débiteurs - Analyse chronologique


Ce widget pratique fera économiser du temps à vos clients et améliorera leur entreprise. Il affiche les factures clients en retard et les classe par dépassement d’échéance. Vous pouvez aussi l’utiliser pour évaluer l’efficacité de leurs processus de facturation en fonction des délais moyens de paiement. Il s’agit d’un moyen rapide pour stimuler leurs flux de trésorerie, les placer en meilleure position pour gérer leurs activités en cours, financer les investissements et développer leur croissance.

En plus de vos services comptables habituels, il vous est désormais possible de conseiller vos clients PME sur leurs processus internes, la croissance de leur entreprise, l’amélioration de la rentabilité ou la réduction du risque financier.

Afficher le widget Comptes débiteurs - Analyse chronologique

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Comment lire le rapport chronologique des Comptes débiteurs


Le widget indique clairement le montant total en retard en plus des délais de dépassement d’échéance : 1 à 30 jours, 31 à 60 jours, au-delà de 60 jours. Cliquez simplement sur un des délais de dépassement pour afficher la liste des clients en retard de paiement et les montants dus. Il vous permet surtout de prendre des mesures pour réduire au minimum le délai moyen de paiement, d’observer les tendances mensuelles et leur impact sur l’entreprise. De nouvelles opportunités s’offrent à vous pour proposer des conseils concrets.

Un moyen simple de stimuler votre cabinet…


En vous permettant d’approfondir l’analyse des données de vos clients, le widget vous offre une toute nouvelle vue d’ensemble. Vous êtes en mesure de les aider à facturer de façon efficace, renforcer leurs flux de trésorerie et identifier les améliorations : mesures incitant à payer rapidement, frais en cas de retard de paiement, passage au numérique, etc.

Tableau de bord Conseil : diffusion restreinte


Il ne s’agit là que de l’un des nombreux widgets qui vous permettront de proposer des services de conseil rentables et proactifs. Ils sont tous inclus dans le tout nouveau Tableau de bord Conseil, dévoilé dans le programme de diffusion restreinte. N’hésitez donc pas à suivre de près notre prochaine mise à jour ! Vous avez une question ? Contactez Jason Wong à l’adresse jason.wong@exact.com.
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