Automatische Controle en Correctie

Automatische Controle en Correctie

Werk in Exact Globe gegevens bij en voeg artikelregels toe met de beïnvloeden offertes, orders en facturen functie
3.5/5 rating (11 votes)

Dit bijwerken en toevoegen is gebaseerd op regels die de gebruiker zelf vastlegt. Met regels worden controles bedoeld waaraan een offerte, order en factuur moeten voldoen om de actie (het bijwerken of toevoegen) uit te voeren. Voor vrijwel alle velden die functioneel wijzigbaar zijn in Exact Globe, kunnen er regels vastgelegd worden. De regels worden uitgevoerd bij het sluiten van het offerte-, order- en factuurscherm.

Het is ook mogelijk om de regels in bulk uit te laten voeren in een overzichtsfunctie van offertes, orders en facturen. Zo kan er bijvoorbeeld geregeld worden dat de kostenplaats van de factuurregel gevuld moet worden met de kostenplaats van het project.

Andere voorbeelden zijn:

  • Het aanpassen van kortingspercentages op basis van het totaal van de offerte.
  • Het aanpassen van een kortingspercentage van de regels als het totaal van 1 assortiment boven een bepaald bedrag komt
  • Het aanpassen van het aantal in de regel gebaseerd op een vrijveld dat bij de relatie is vastgelegd (denk hierbij bijvoorbeeld aan een aantal werknemers dat in dienst is of bij een aantal inwoners bij een gemeente)
  • Het toevoegen van een extra regel op de factuur voor milieutoeslagen als het producten uit een bepaald assortiment betreft
  • Het aanpassen van de contactpersoon aan wie de factuur is geadresseerd.
  • Het gelijkstellen van alle kostenplaatsen in de regels van de factuur op basis van de kostenplaats gekoppeld aan de kostenplaats van het project dat is gekoppeld op de kopregel

Alle aanpassingen worden gebaseerd op een selectie met behulp van een SQL Query. Ook de aanpassing op de regel wordt d.m.v. een SQL Query vastgelegd.

Details

BENEFITS

  • Tijdsbesparing
  • Voorkomen van fouten
  • Flexibiliteit in het vastleggen van regels
  • Flexibiliteit in het wijzigen van regels